Retelit, il più grande player in Italia nelle telecomunicazioni focalizzato sul mercato B2B, interamente controllata dal fondo di investimento Asterion Industrial Partners, con una propria rete in fibra ottica capillare in Italia e all’estero e un network di data center distribuiti in tutto il territorio nazionale, ha ottenuto un finanziamento per un importo complessivo di 340 milioni di euro, finalizzato al rifinanziamento del debito esistente e al sostegno degli prossimi investimenti prospettati dal gruppo.
L’operazione è stata strutturata in parte mediante la concessione di un finanziamento bancario multi-tranches a medio lungo termine concesso da un pool di banche composto da ING, Intesa Sanpaolo, NIBC, MPS e Banco BPM e in parte mediante emissione di un bond interamente sottoscritto dal fondoCDPQ. Intesa Sanpaolo e ING hanno altresì svolto congiuntamente il ruolo di Global Coordinator e singolarmente Intesa Sanpaolo il ruolo di Security e Facility Agent e ING il ruolo di Sustainability e Hedging Coordinator.
Nell’ambito dell’operazione, Cleary Gottlieb ha assistito Asterion Industrial Partners e il gruppo Retelit con un team coordinato dal partner Carlo de Vito Piscicelli e composto dal seniorattorney Alessandro Gennarino, dall’ associate Edoardo Filiberto Roversi e dall’avvocato Michele Ciprietti. I profili fiscali sono stati seguiti dal senior attorney Gianluca Russo e dall’avvocato Fabio Gassino.
DLA Piper ha assistito il pool di banche per il finanziamento bancario e il fondo sottoscrittore del prestito obbligazionario con un team multi disciplinare coordinato dal counsel Riccardo Pagotto, coadiuvato dagli avvocati Oreste Sarra e Benedetta Cerantola e da Clara Juliette Busin. Il partner Luciano Morello, supportato dagli avvocati Erik Negretto, Fiorenza Marin e Chiara Campagna, si è occupato della strutturazione del prestito obbligazionario, mentre i profili regulatorysono stati seguiti dal partner Agostino Papa e dall’avvocato Nicoletta Alfano. Gli aspetti correlati ai contratti di hedging sono stati seguiti dal partner Vincenzo La Malfa e dall’avvocato Filippo Giacumbo. Il partner Francesco Ferrari ha curato le tematiche di natura infrastrutturale. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dai partner Andrea Di Dio e Alessandro Martinelli, coadiuvati dagli avvocatiAlberto Sandalo e Valentina Trappolini.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Alfano Nicoletta - DLA Piper; Busin Clara Juliette - DLA Piper; Campagna Chiara - DLA Piper; Cerantola Benedetta - DLA Piper; Ciprietti Michele - Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; de Vito Piscicelli Carlo - Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Di Dio Andrea - DLA Piper; Ferrari Francesco - DLA Piper; Gassino Fabio - Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Gennarino Alessandro - Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Giacumbo Filippo - DLA Piper; La Malfa Vincenzo - DLA Piper; Marin Fiorenza - DLA Piper; Martinelli Alessandro - DLA Piper; Morello Luciano - DLA Piper; Negretto Erik - DLA Piper; Pagotto Riccardo - DLA Piper; Papa Agostino - DLA Piper; Roversi Edoardo Filiberto - Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Russo Gianluca - Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Sandalo Alberto - DLA Piper; Sarra Oreste - DLA Piper; Trappolini Valentina - DLA Piper;
Studi Legali: Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; DLA Piper;
Clienti: Asterion Industrial Partners SGEIC SA; Banco BPM S.p.A.; Cassa Depositi e Prestiti (CDP); ING Bank; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Mps Capital; NIBC Bank; Retelit;
