Retelit Digital Services, società appartenente al gruppo Retelit, attivo nel settore delle telecomunicazioni con una posizione di rilievo nel mercato B2B, ha concluso un’operazione di emissione di un prestito obbligazionario senior secured per un importo iniziale di 360 milioni di euro, incrementabile fino a un massimo di 430 milioni di euro, con scadenza fissata per il 2030. Il principale azionista di Retelit è il fondo Asterion. L’iniziativa è finalizzata al rifinanziamento dell’indebitamento finanziario esistente della società.
L’emissione del prestito obbligazionario è stata sottoscritta da un Infrastructure Debt Fund gestito da Ares Management. Il principale obiettivo del collocamento è il rifinanziamento del debito bancario e obbligazionario della società, che include anche due finanziamenti a medio-lungo termine garantiti da SACE.
Nell’operazione, Banca Finint ha agito in qualità di principal paying agent e issuing agent. U.S. Bank Trustees Limited ha agito in qualità di trustee e security agent.
Retelit Digital Services è una società operativa nel settore delle telecomunicazioni orientata prevalentemente al business to business. Il gruppo detiene una posizione significativa nel mercato nazionale, fornendo infrastrutture e servizi tecnologici alle aziende.
Lo studio Cleary Gottlieb ha prestato assistenza al gruppo Retelit con il team composto da Alessandro Gennarino e Carla Lo Presti per gli aspetti finance, Francesco Iodice per i profili golden power, e Gianluca Russo e Fabio Gassino per i profili fiscali dell’operazione.
Lo studio Ashurst ha supportato Ares, Banca Finint e U.S. Bank Trustees Limited con un team cross-border coordinato per l’Italia dal partner Carloandrea Meacci con il partner Umberto Antonelli, supportati dagli associate Sara Chenchene, Alessio Lisanti e Michela Bardelli, e per il Regno Unito dalla partner Helen Jones. Gli aspetti di debt capital markets sono stati seguiti da Benedetta Francesca Monestier. Il partner Gabriele Accardo ha seguito gli aspetti antitrust con la counsel Giulia Carnazza e l’associate Cecilia Ghinassi Carini. Il partner Antonio Azzarà con Pierluca Carbone e Davide Cafagna hanno seguito aspetti di structuring. Il managing partner Michele Milanese si è occupato degli aspetti fiscali. Il team inglese ha incluso la partner Rebecca Clarke e la senior associate Emma Bridger. Gli aspetti di diritto italiano sono stati curati dalla partner Annalisa Santini con il supporto di Nicola Baresi. Per il diritto inglese sono intervenuti il partner Malcolm Charles e Jasmine Hett.
DLA Piper ha assistito gli istituti finanziatori dell’indebitamento finanziario esistente della società con un team coordinato dal partner Ugo Calò e dal counsel Riccardo Pagotto, composto dall’avvocato Oreste Sarra e da Matteo Segato per la parte finanziaria e dal partner Luciano Morello, coadiuvato dall’avvocato Erik Negretto, per gli aspetti di debt capital market.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Accardo Gabriele - Ashurst; Antonelli Umberto - Ashurst; Azzarà Antonio - Ashurst; Bardelli Michela - Ashurst; Bridger Emma - Ashurst; Cafagna Davide - Ashurst; Calò Ugo Domenico - DLA Piper; Carbone Pierluca - Ashurst; Carnazza Giulia - Ashurst; Charles Malcolm - Ashurst; Chenchene Sara - Ashurst; Clarke Rebecca - Ashurst; Gassino Fabio - Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Gennarino Alessandro - Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Ghinassi Carini Cecilia - Ashurst; Hett Jasmine - Ashurst; Iodice Francesco - Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Jones Helen - Ashurst; Lisanti Alessio - Ashurst; Lo Presti Carla - Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Meacci Carloandrea - Ashurst; Milanese Michele - Ashurst; Monestier Benedetta Francesca - Ashurst; Morello Luciano - DLA Piper; Negretto Erik - DLA Piper; Pagotto Riccardo - DLA Piper; Russo Gianluca - Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Santini Annalisa - Ashurst; Sarra Oreste - DLA Piper; Segato Matteo - DLA Piper;
Studi Legali: Ashurst; Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; DLA Piper;
Clienti: Ares Management Corporation; Banca Finint S.p.A.; Banco BPM S.p.A.; ING Bank; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Monte dei Paschi di Siena; Retelit Digital Services S.p.A.;
