Un finanziamento strutturato su base project finance HoldCo multi-borrowers da 70,2 milioni di euro è stato concluso per sostenere un portafoglio di impianti a biometano in Lombardia.
L'operazione ha coinvolto UniCredit S.p.A. e due società controllate da Renergia, società a sua volta indirettamente controllata da Patrizia European Infrastructure Fund II SCSp. L’accordo include una linea aggiuntiva fino a 10 milioni di euro dedicata allo sviluppo e all’acquisizione di nuovi progetti nel settore dei carburanti sostenibili.
Il finanziamento è finalizzato a supportare sia la conversione in biometano di cinque impianti a biogas esistenti situati tra le province di Cremona e Brescia, sia l’ampliamento di un impianto di produzione di biometano da frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) in provincia di Lodi.
Con la realizzazione di questi interventi, è prevista una capacità produttiva annua per Renergia di circa 130 GWh di biometano, a partire da 230.000 tonnellate di rifiuti organici e feedstock agricolo o zootecnico. Gli impianti beneficiano degli incentivi previsti dal decreto ministeriale del 2 marzo 2018 e, per le nuove conversioni, anche dal decreto del 15 settembre 2022.
UniCredit ha ricoperto molteplici ruoli, fra cui quelli di Global Coordinator, Mandated Lead Arranger, Bookrunner, Sustainability Coordinator, Hedging Bank e Account Bank.
Renergia è una società parte del gruppo indirettamente controllato da Patrizia European Infrastructure Fund II SCSp, attiva nel settore delle energie rinnovabili, con particolare attenzione al biometano, alla riconversione di impianti e alla valorizzazione dei rifiuti organici.
Dentons ha svolto ruolo di consulente legale per UniCredit S.p.A. con un team guidato dal partner Luigi Costa, head della business unit Project, Energy and Infrastructure per l’Italia, composto dalla managing counsel Ginevra Biadico, dall’associate Federico Palazzo, dalla junior associate Alice Bixio e dalle trainee Benedetta Paccoia ed Elena Sartelli.
Per gli aspetti di due diligence fiscale, Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito UniCredit con un team guidato dall’Equity Partner Massimo Di Terlizzi e dal Senior Associate Pietro Pennuto.
White & Case ha affiancato le società del gruppo Renergia nella strutturazione e nella contrattualistica del finanziamento, con un team composto dai partner Leonardo Graffi, Stefano Bellani e Francesco Scebba, e dall’associate Clara Juliette Busin.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Bellani Stefano - White & Case; Biadico Ginevra - Dentons; Bixio Alice - Dentons; Busin Clara - White & Case; Costa Luigi - Dentons; Di Terlizzi Massimo - Pirola Pennuto Zei & Associati; Graffi Leonardo - White & Case; Paccoia Benedetta - Dentons; Palazzo Federico - Dentons; Pennuto Pietro - Pirola Pennuto Zei & Associati; Sartelli Elena - Dentons; Scebba Francesco - White & Case;
Studi Legali: Dentons; Pirola Pennuto Zei & Associati; White & Case;
Clienti: Renergia S.p.A.; Unicredit S.p.A.;
