Rekeep S.p.A., capofila del principale gruppo italiano attivo nell’integrated facility management ha concluso con successo l’emissione di un prestito obbligazionario senior garantito per un importo complessivo in linea capitale pari a €360 milioni con scadenza 2029.
L’operazione ha permesso il rimborso anticipato del precedente prestito obbligazionario senior garantito da €370 milioni con scadenza nel 2026 e concluso il rifinanziamento della parte principale dell’indebitamento finanziario del Gruppo.
Nel contesto dell’operazione, Rekeep ha inoltre sottoscritto un nuovo contratto di finanziamento RCF su base revolving per un importo di €55,5 milioni.
Operatori al collocamento sono stati Banca Akros, Goldman Sachs, JP Morgan, UniCredit.
Latham & Watkins ha assistito Rekeep con un team guidato dal partner Jeff Lawlis, dal counsel Giorgio Ignazzi e dall’associate Chiara Coppotelli, con gli associate Ruggero M. Barelli e Jacopo Lannes per i profili capital markets di diritto statunitense. I partner Marcello Bragliani e Alessia De Coppi, con l’associate Simona Di Marcantonio e le trainee Giulia La Mantia e Benedetta Doria hanno prestato assistenza per i profili finance di diritto italiano; il partner Ross Pooley, con il counsel William Lam e l’associate Jack Winfield hanno seguito i profili finance di diritto inglese; il partner Cesare Milani, con gli associate Edoardo Cassinelli e Irene Terenghi e il trainee Giulio Catalani hanno seguito i profili regolamentari dell’operazione; l’associate Marco Bonasso con il trainee Alberto Tognon hanno prestato assistenza per i profili capital markets di diritto italiano.
Maisto e Associati ha assistito Rekeep per i profili fiscali di diritto italiano con un team guidato dal partner Mauro Messi con la senior associate Irene Sarzi Sartori e l’associate Beatrice Francia.
Milbank ha assistito il pool di banche per i profili di diritto statunitense e inglese con un team guidato dai partner Apostolos Gkoutzinis e Rebecca Marques e composto dagli associate Stefanos Serfas e Matteo Bonacina e dal Law Clerk Luca Mirabile. La partner Laura Bonamis e gli associate Simeon-Henri de Vries e Maxwell Short hanno seguito i profili finance di diritto inglese.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Barelli Ruggero M. - Latham & Watkins; Bonacina Matteo - Milbank LLP; Bonamis Laura - Milbank LLP; Bonasso Marco - Latham & Watkins; Bragliani Marcello - Latham & Watkins; Cassinelli Edoardo - Latham & Watkins; Catalani Giulio - Latham & Watkins; Coppotelli Chiara - Latham & Watkins; De Coppi Alessia - Latham & Watkins; de Vries Simeon-Henri - Milbank LLP; Di Marcantonio Simona - Latham & Watkins; Doria Benedetta - Latham & Watkins; Francia Beatrice - Maisto & Associati; Gkoutzinis Apostolos - Milbank LLP; Ignazzi Giorgio - Latham & Watkins; La Mantia Giulia - Latham & Watkins; Lam William - Latham & Watkins; Lannes Jacopo - Latham & Watkins; Lawlis Jeffrey H. - Latham & Watkins; Marques Rebecca - Milbank LLP; Messi Mauro - Maisto & Associati; Milani Cesare - Latham & Watkins; Mirabile Luca - Milbank LLP; Pooley Ross - Latham & Watkins; Sarzi Irene - Maisto & Associati; Serfas Stefanos - Milbank LLP; Short Maxwell - Milbank LLP; Terenghi Irene - Latham & Watkins; Tognon Alberto - Latham & Watkins; Winfield Jack - Latham & Watkins;
Studi Legali: Latham & Watkins; Maisto & Associati; Milbank LLP;
Clienti: Banca Akros; Goldman Sachs; JP Morgan; Rekeep S.p.A. (former Manutencoop Facility Management); Unicredit S.p.A.;
