La Regione Lazio ha completato una complessa operazione di ristrutturazione delle proprie passività regionali connesse alla prestazione di servizi sanitari e rinveniente dall’operazione di cartolarizzazione posta in essere dal veicolo Cartesio Srl e avente ad oggetto taluni crediti risultanti dai contratti di locazione finanziaria degli immobili utilizzati dalle ASL regionali.
L'operazione ha comportato il riacquisto e conseguente cancellazione di titoli della cartolarizzazione Cartesio, che è stato finanziato in parte mediante un'emissione obbligazionaria da 469 milioni di euro della Regione Lazio, sottoscritta da investitori professionali italiani ed esteri e che rappresenta il ritorno degli enti locali italiani sul mercato internazionale dalla crisi finanziaria del 2008, e in parte dalla chiusura anticipata degli strumenti derivati relativi ai titoli della cartolarizzazione oggetto di riacquisto e cancellazione.
Nel contesto dell'operazione, Deutsche Bank AG ha agito a supporto della Regione Lazio in qualità di Dealer Manager nell'ambito dell'operazione di riacquisto dei titoli della cartolarizzazione Cartesio, e di Lead Manager e Sole Bookrunner nell'ambito dell'emissione obbligazionaria della Regione Lazio.
Deutsche Bank AG è stata assistita da BonelliErede, che ha agito con un team della sede di Londra composto dal partner Massimiliano Danusso, leader del Focus Team Capital Markets, e dal senior counsel Gianpaolo Garofalo.
Lo studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer, con un team composto da Emiliano Conio, partner, e da Matteo Pierotti, associate (entrambi del gruppo Global Transactions – Finance dello Studio) ha assistito la Regione Lazio.
Lo studio legale Beltramo ha assistito il veicolo Cartesio S.r.l. con un team composto dagli avvocati Susanna Beltramo e Francesca Ceccobelli.
Involved fees earner: Susanna Beltramo - Beltramo; Francesca Ceccobelli - Beltramo; Emiliano Conio - Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Matteo Pierotti - Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Massimiliano Danusso - BonelliErede; Gianpaolo Garofalo - BonelliErede;
Law Firms: Beltramo; Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; BonelliErede;
Clients: Deutsche Bank; Regione Lazio; Cartesio S.r.l.;
