Recordati ha completato l’acquisizione di Eusa Pharma, società farmaceutica multinazionale con sede principale nel Regno Unito, focalizzata sul trattamento di malattie rare e oncologiche e controllata da fondi gestiti da EW Healthcare Partners.
Il valore dell’operazione è di 750 milioni di euro e il pagamento del prezzo sarà finanziato attraverso la liquidità esistente e il ricorso a un finanziamento ponte dell’importo di 650 milioni di euro negoziato per la società dallo studio legale internazionale White & Case e sottoscritto da J.P. Morgan and Mediobanca – Banca di Credito Finanziario, a loro volta assistite da Allen & Overy.
Il closing dell’acquisizione è soggetto alle autorizzazioni regolamentari e si prevede avvenga nella prima metà del 2022.
Il team legale di Recordati ha seguito l’operazione con la general counsel Daria Ghidoni, assieme a Silvestro Nasturzio, Silvia Signoretti e Giuliana Capillo.
Il team di Freshfields è stato guidato dal partner Luigi Verga, coadiuvato dalla senior associate Vittoria Deregibus, dall’associate Giulio Politi e dalla praticante Domitilla d’Ambra, oltre a team multidisciplinari nel Regno Unito, in altre giurisdizioni europee e negli Stati Uniti.
Il team di White & Case è stato guidato dal partner Iacopo Canino insieme al socio Giuseppe Barra Caracciolo e all’associate Elvira Ricotta.
Il team di Allen & Overy che ha assistito J.P. Morgan e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario in qualità di Mandated Lead Arrangers è stato guidato dal partner Stefano Sennhauser e dal counsel Frederic Demeulenaere, coadiuvati dal senior associate Luca Maffia, dall’associate Evangeline Schumacher e dal trainee Jack Dawson. Un team composto dal senior associate Elia Ferdinando Clarizia e dall’associate Lino Ziliotti ha prestato assistenza per i profili fiscali dell’operazione.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Bailey Vanessa - Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Barra Caracciolo Giuseppe - White & Case; Barry Yvonne - Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Brooks David - Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Canino Iacopo Filippo Massimiliano - White & Case; Clarizia Elia Ferdinando - Allen & Overy; Dawson Jack - Allen & Overy; Demeulenaere Frederic - Allen & Overy; Deregibus Vittoria - Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Gatehouse Jill - Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Hayes Charles - Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Jay Jeff - Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Jerath Rohan - Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Ledeneva Maria - Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Maffia Luca - Allen & Overy; Politi Giulio - Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Ricotta Elvira - White & Case; Roberts Philip - Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Schumacher Evangeline - Allen & Overy; Sennhauser Stefano - Allen & Overy; Verga Luigi - Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Ziliotti Lino - Allen & Overy;
Studi Legali: Allen & Overy; Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; White & Case;
Clienti: JP Morgan; Mediobanca; Recordati S.p.A.;
