Gelmetti Studio Legale Associato e Pavia Ansaldo hanno affiancato ReAl nell'acquisizione dell’intero capitale di Metalcarta S.r.l., assistita dallostudio Paratore Vannini & Partners. Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle ha affiancato MPS Capital Services nella concessione del finanziamento.
ReAl S.r.l. – joint venture societaria tra Alia Servizi Ambientali S.p.A. e ReLife S.p.A – ha perfezionato l’acquisizione per un valore di 4,6 milioni di euro dell’intero capitale di Metalcarta S.r.l., società operante nel settore del riciclo di carta da macero ed altri rifiuti riciclabili.
ReAl è una societa` dedicata alla valorizzazione di carta e cartone provenienti dalla raccolta differenziata, che dà attuazione ad un progetto di filiera di riciclaggio tecnologicamente all’avanguardia: un polo di riciclo di ultima generazione orientato alle esigenze delle cartiere, degli scatolifici, degli utilizzatori del territorio e al prodotto finale.
Alia Servizi Ambientali, quinto player italiano di settore, e` il gestore dei servizi ambientali in 58 Comuni delle Provincie di Firenze, Pistoia e Prato, un’area che conta oltre 1,5 milioni di abitanti residenti.
ReLife è un gruppo industriale, nato dall’aggregazione del Gruppo Benfante - attivo principalmente nella raccolta, lavorazione, selezione e trasformazioni di carta e altri rifiuti recuperabili - e della Cartiera di Bosco Marengo che, con oltre 500.000 tonnellate di rifiuti selezionati nei suoi 13 impianti, e` il principale player privato italiano del settore.
Nell’operazione, ReAl è stata assistita, per tutti gli aspetti legali relativi alla due diligence review, ai contratti per l’acquisizione e agli accordi con il management, da Gelmetti Studio Legale Associato - che ha curato anche gli accordi tra Alia e ReLife per la costituzione e la gestione di ReAl - con un team composto dal socio Pierfrancesco Gelmetti e dall’associate Gabriele Moioli.
L’acquisizione è stata parzialmente finanziata da MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. per il tramite di un contratto di finanziamento in relazione al quale ReAl è stata assistita da Pavia Ansaldo, con un team composto dal socio Giuseppe Besozzi e dall’associate Nicoletta Botta
L’istituto di credito finanziatore è stato assistito da Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle, con un team composto dal partner Alfonso De Marco e dal counsel Filippo Bianchi.
I venditori di Metalcarta sono stati assistiti dallo studio Paratore Vannini & Partners con un team composto dal partner Salvatore Paratore e dall’associate Neri Quentin.
Gli aspetti notarili sono stati curati dallo studio Todeschini & Bastrenta Notai Associati.
Involved fees earner: Besozzi Giuseppe - Pavia Ansaldo; Bianchi Filippo - Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle; Botta Nicoletta - Pavia Ansaldo; de Marco Alfonso Annibale - Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle; Gelmetti Pierfrancesco - Gelmetti; Moioli Gabriele - Gelmetti; Paratore Salvatore - Paratore Vannini & Partners; Quentin Neri - Paratore Vannini & Partners;
Law Firms: Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle; Gelmetti; Paratore Vannini & Partners; Pavia Ansaldo;
Clients: Metalcarta S.r.l.; Mps Capital Services; ReAl S.r.l.;
