Gli studi Gatti Pavesi Bianchi, Shearman & Sterling, L&P Ludovici Piccone & Partners e Clifford Chance sono coinvolti nell’operazione di ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario (MTA) gestito da Borsa Italiana delle azioni ordinarie di Rainbow, gruppo che opera nel segmento dell’intrattenimento per bambini e teenager, noto per le fatine Winx.
La diffusione delle Azioni ai fini della quotazione delle stesse sul Mercato Telematico Azionario sarà realizzata mediante un collocamento rivolto esclusivamente ad investitori qualificati in Italia e istituzionali all'estero.
Le azioni ordinarie oggetto dell'Offerta saranno poste in vendita da Straffin S.r.l. e Viacom Holdings Italia S.r.l. che attualmente detengono, rispettivamente, il 70,38% e 29,62% del capitale sociale della Società.
L’operazione è stata sostenuta con la collaborazione di Kepler Cheuvreux in qualità di Specialist nell’ambito della quotazione.
Fondata a Loreno nel 1995 da Iginio Straffi, Rainbow è uno studio di animazione italiano divenuto famoso in tutto il mondo grazie alla serie televisiva Winx Club. Attualmente è il più grande studio di animazione europeo nella produzione di cartoni animati in CGI. Nel 2017 la società ha registrato un fatturato pari a 86,8 milioni di euro.
Lo studio legale Gatti Pavesi Bianchi assiste Rainbow con un team composto dal partner Anton Carlo Frau e dalla junior associate Maria Teresa Candido, per gli aspetti di capital markets, e dai partner Stefano Valerio e Franco Barucci per gli aspetti societari.
Shearman & Sterling assiste Rainbow per gli aspetti internazionali dell’operazione con un team composto dal partner Tobia Croff, dal counsel Emanuele Trucco, dagli associate Marta Magistrelli, Lucrezia Sperzani e Aldo Schiavo.
L&P – Ludovici Piccone & Partners segue gli aspetti fiscali dell’operazione con un team di professionisti composto dai soci Paolo Ludovici, Michele Aprile e dagli associate Antonio La Marca Giordano, Ludovica Lorenzetto e Sergio Merlino.
Clifford Chance assiste Credit Suisse e UniCredit in qualità di Joint Global Coordinators con un team guidato dai partner Filippo Emanuele e Alberta Figari e composto dal counsel Laura Scaglioni, dal senior associate Stefano Parrocchetti, dall’associate Jonathan Astbury e da Pietro Bancalari.
Involved fees earner: Paolo Ludovici - Ludovici Piccone & Partners; Michele Aprile - Ludovici Piccone & Partners; Ludovica Lorenzetto - Ludovici Piccone & Partners; Sergio Merlino - Ludovici Piccone & Partners; Antonio La Marca Giordano - Ludovici Piccone & Partners; Anton Carlo Frau - Gatti Pavesi Bianchi; Maria Teresa Candido - Gatti Pavesi Bianchi; Stefano Valerio - Gatti Pavesi Bianchi; Franco Barucci - Gatti Pavesi Bianchi; Tobia Croff - Shearman & Sterling; Emanuele Trucco - Shearman & Sterling; Marta Magistrelli - Shearman & Sterling; Lucrezia Sperzani - Shearman & Sterling; Aldo Schiavo - Shearman & Sterling; Filippo Emanuele - Clifford Chance; Alberta Figari - Clifford Chance; Laura Scaglioni - Clifford Chance; Stefano Parrocchetti Piantanida - Clifford Chance; Jonathan Astbury - Clifford Chance; Pietro Bancalari - Clifford Chance;
Law Firms: Ludovici Piccone & Partners; Gatti Pavesi Bianchi; Shearman & Sterling; Clifford Chance;
Clients: Credit Suisse; Rainbow; Unicredit S.p.A.;
