RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A. ha completato l’emissione di un prestito obbligazionario senior unsecured da 300 milioni di euro e durata di cinque anni (con data di scadenza 10 luglio 2029).
Nel contesto dell’emissione, gli istituti finanziari Citigroup Global Markets Europe AG e UniCredit Bank GmbH hanno agito come Joint Global Coordinators.
I titoli corrispondono una cedola annua fissa pari al 4,375% e sono quotati sul mercato regolamentato di Euronext Dublin.
Il team di Clifford Chance che ha assistito la società emittente è stato guidato dai partner Filippo Emanuele e Gioacchino Foti e composto dai senior associate Jonathan Astbury e Francesco Napoli e da Edoardo Leozappa. Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati curati da un team composto dal partner Carlo Galli, dal senior associate Roberto Ingrassia e da Greta Gavazzoni.
Il team di Simmons & Simmons che ha assistito i Joint Global Coordinators è stato guidato dai partner Paola Leocani e Charles Hawes e composto dal managing associate Baldassarre Battista, dai supervising associate Martina Nicki Giocoladelli e Lukasz Napieraj del dipartimento Debt Capital Markets.
L’operazione è stata altresì seguita dal team legale in-house di RAI guidato dal General Counsel Francesco Spadafora e composto da Valeria Aceti e Nicoletta Zucchelli.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Astbury Jonathan Donald - Clifford Chance; Battista Baldassarre - Simmons & Simmons; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Galli Carlo - Clifford Chance; Gavazzoni Greta - Clifford Chance; Giocoladelli Martina Nicki - Simmons & Simmons; Hawes Charles - Simmons & Simmons; Ingrassia Roberto - Clifford Chance; Leocani Paola - Simmons & Simmons; Leozappa Edoardo - Clifford Chance; Napieraj Lukasz - Simmons & Simmons; Napoli Francesco - Clifford Chance;
Studi Legali: Clifford Chance; Simmons & Simmons;
Clienti: Citigroup Global Markets Europe; RAI - Radio Televisione Italiana; UniCredit Bank AG;
