Gli studi legali Clifford Chance e Allen & Overy hanno assistito, rispettivamente, RAI ed i Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner, nell’emissione di un bond senior unsecured del valore nominale di 300 milioni di euro.
RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. ha collocato titoli che pagano una cedola annuale pari all’1,375%, hanno scadenza a 5 anni e sono destinati alla quotazione sul mercato regolamentato irlandese. L’emissione ha raccolto ordini per oltre 2,7 miliardi di euro.
Citigroup e UniCredit Bank AG hanno agito in qualità di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner nell’emissione obbligazionaria.
Clifford Chance ha assistito RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. nell'emissione con un team guidato dai partner Filippo Emanuele e Gioacchino Foti del dipartimento Finance & Capital Markets, coadiuvati dai senior associate Jonathan Astbury e Isabella Costelloe dall'associate Matteo Minuti. I profili fiscali dell'operazione sono stati seguiti dal partner Carlo Galli con l'associate Roberto Ingrassia.
L’operazione è stata altresì seguita dal team legale in-house di RAI composto da Francesco Spadafora, Nicoletta Zucchelli e Valeria Aceti.
Il team di Allen & Overy è stato guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne del dipartimento International Capital Markets, coadiuvati dalla senior associate Sarah Capella e dall’associate Carolina Gori. I profili fiscali sono stati seguiti dal counsel Michele Milanese.
Involved fees earner: Astbury Jonathan Donald - Clifford Chance; Byrne Craig - Allen & Overy; Capella Sarah - Allen & Overy; Costelloe Isabella - Clifford Chance; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Galli Carlo - Clifford Chance; Gori Carolina - Allen & Overy; Ingrassia Roberto - Clifford Chance; Milanese Michele - Allen & Overy; Minuti Matteo Oliver - Clifford Chance; Tommasi Cristiano - Allen & Overy;
Law Firms: Allen & Overy; Clifford Chance;
Clients: Citigroup Global Markets Ltd; RAI; UniCredit Bank AG;
