Il nuovo titolo è stato collocato sul mercato attraverso la piattaforma elettronica MoT di Borsa Italiana in due fasi: la prima fase riservata ai risparmiatori individuali; la seconda, successiva, riservata agli investitori istituzionali.
Il nuovo titolo ha scadenza a 7 anni - data godimento 4 giugno 2025 e data scadenza 4 maggio 2032 - e un tasso cedolare (reale) annuo definitivo pari all’1,85%, pagato in due cedole semestrali, mentre il regolamento dell’operazione avverrà lo stesso giorno del godimento del titolo.
IMI – Intesa Sanpaolo, UniCredit e Banco BPM S.p.A. hanno agito in qualità di Dealers, mentre Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e Banca Sella Holding S.p.A. hanno agito in qualità di Co-Dealers nell'emissione.
Per Simmons & Simmons, che ha seguito la strutturazione dell’operazione e la predisposizione della documentazione, ha agito un team guidato dalla partner Paola Leocani, e composto della supervising associate Ilaria Barone.
Dentons ha prestato assistenza alle banche in relazione alla conformità del decreto di emissione al documento di offerta e alla fiscalità dell'operazione con un team guidato da Piergiorgio Leofreddi, partner e head of Debt Capital Markets Group per l’Italia, e composto dall’associate Federico Palazzo, nonché dalla partner Roberta Moscaroli insieme al trainee Alessandro Sicilia per i profili fiscali.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Barone Ilaria - Simmons & Simmons; Leocani Paola - Simmons & Simmons; Leofreddi Piergiorgio - Dentons; Moscaroli Roberta - Dentons; Palazzo Federico - Dentons; Sicilia Alessandro - Dentons;
Studi Legali: Dentons; Simmons & Simmons;
Clienti: Banca Sella; Banco BPM S.p.A.; IMI - Intesa SanPaolo; Monte dei Paschi di Siena; Unicredit S.p.A.;
