Technoprobe S.p.A., società leader nella progettazione e produzione delle Probe Card, ha completato il percorso di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su Euronext Growth Milan.
L’operazione è stata realizzata mediante un collocamento di n. 125.000.000 azioni riservato a investitori qualificati italiani e istituzionali esteri a un prezzo per azione di Euro 5,70, per complessivi circa Euro 713 milioni.
La capitalizzazione della Società alla data di avvio delle negoziazioni è pari a circa Euro 3.426 milioni. L’offerta ha ricevuto forte interesse da parte di primari investitori istituzionali e ha fatto registrare una domanda più volte sovrascritta al prezzo di offerta.
La quotazione di Technoprobe rappresenta la maggiore operazione in termini di raccolta e di equity value finora realizzata sul mercato Euronext Growth Milan.
GOP ha assistito Technoprobe con un team coordinato dai partner Mauro Sambati e Alessandro Merenda, e composto dal managing associate Andrea Bazuro e dagli associates Martina Brunetti e Giovanni Tatone. I profili di diritto amministrativo sono stati curati dal partner Antonello Lirosi e dal senior associate Carmine Pepe.
White & Case ha assistito Mediobanca ed Intesa Sanpaolo, i quali hanno agito quali joint global coordinator e joint bookrunner nell’ambito del collocamento, con un team composto dai partner Michael Immordino, Ferigo Foscari e Piero de Mattia, insieme agli associate John Sanders, Fabrizia Faggiano, Valerio Bianchi e Stefania Maracich. Mediobanca ha agito altresì in qualità di Euronext Growth Advisor.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Bazuro Andrea - Gianni & Origoni; Bianchi Valerio - White & Case; Brunetti Martina - Gianni & Origoni; de Mattia Piero - White & Case; Faggiano Fabrizia - White & Case; Foscari Widmann Ferigo Rezzonico - White & Case; Immordino Michael S. - White & Case; Lirosi Antonello - Gianni & Origoni; Maracich Stefania - White & Case; Merenda Alessandro - Gianni & Origoni; Pepe Carmine - Gianni & Origoni; Sambati Mauro - Gianni & Origoni; Sanders John I. - White & Case; Tatone Giovanni - Gianni & Origoni;
Studi Legali: Gianni & Origoni; White & Case;
Clienti: Intesa Sanpaolo S.p.A.; Mediobanca; Technoprobe S.p.A.;
