L’operazione, nella quale illimity Bank S.p.A. ha agito in qualità di global coordinator dell’offerta e Euronext Growth Advisor, è stata realizzata mediante un collocamento istituzionale riservato a investitori qualificati italiani e istituzionali esteri (con esclusione di Stati Uniti, Australia, Canada e Giappone e di ogni altra giurisdizione nella quale il collocamento istituzionale è soggetto a restrizioni), con una domanda complessiva pari a circa 2,5 volte il quantitativo offerto in aumento di capitale. Il prezzo di collocamento delle azioni oggetto dell’offerta è stato definito in Euro 2,25 cadauna, con una capitalizzazione di mercato della Società prevista alla data di inizio delle negoziazioni pari a circa Euro 75,3 milioni ed un flottante previsto pari al 26,57% (30,55% assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe).
Orrick ha agito in qualità di transaction deal counsel con un team supervisionato dal senior partner Patrizio Messina, coordinato dalla partner Paola Barometro (in foto) per gli aspetti corporate, dall’of counsel Nicolò Del Dottore (in foto) per gli aspetti di diritto dei mercati finanziari e composto dal managing associate Pietro Fazzini, dall’associate Alessandro Azzolini e dai trainees Edoardo Pea e Andrea di Paola.
Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha agito in qualità di legal advisor di illimity Bank S.p.A. con un team coordinato dal partner Alessandro Merenda (in foto) e composto dall’associate Giovanni Tatone.
Farmacosmo è stata assistita da BDO Italia quale società di revisione per le attività di financial due diligence e Capital markets, con team composto dal partner Manuel Coppola, dal senior manager Vito De Laurentis e dal senior Antonio Mirabello, di audit dei bilanci, con un team composto dal partner Filippo Genna e dal senior manager Salvatore Apolito, e sul Bilancio di sostenibilità e dati extracontabili, con un team guidato dal partner Carlo Luison. La società è stata altresì assistita da FIRST Tax & Legal consulente fiscale e giuslavoristico - previdenziale con un team composto dal partner/manager Giuseppe Livigni e dai componenti Giuseppe Puttini, Mario Landolfi, Michele di Dato e Antonio Di Falco per la due diligence fiscale e da Massimiliano Ciraolo per quella giuslavoristica e previdenziale. Infine, Farmacosmo è stata affiancata dagli studi legali Avvocato Gaeta società tra avvocati per azioni, con il partner Maurizio De Martino e SAPG Legal, con i partner Raffaele de Stefano e Francesco Sibilla, per la fase di riorganizzazione societaria pre-ammissione.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Azzolini Alessandro - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Barometro Paola - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Ciraolo Massimiliano - Ciraolo Studio ; Coppola Manuel - BDO Tax & Legal; De Laurentis Vito - BDO Tax & Legal; De Martino Maurizio - Avvocato Gaeta; de Stefano Raffaele - SAPG Legal; Del Dottore Nicolò - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Di Dato Michele Marcello - First Tax & Legal; Di Falco Antonio - First Tax & Legal; Di Paola Andrea - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Fazzini Pietro - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Genna Filippo - BDO Tax & Legal; Landolfi Mario - First Tax & Legal; Livigni Giuseppe - First Tax & Legal; Merenda Alessandro - Gianni & Origoni; Messina Patrizio - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Mirabello Antonio - BDO Tax & Legal; Pea Edoardo - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Puttini Giuseppe - First Tax & Legal; Sibilla Francesco - SAPG Legal; Tatone Giovanni - Gianni & Origoni;
Studi Legali: Avvocato Gaeta; BDO Tax & Legal; Ciraolo Studio ; First Tax & Legal; Gianni & Origoni; Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; SAPG Legal;
Clienti: Farmacosmo; illimity Bank S.p.A.;
