Quotazione da 400 milioni per SECO Spa sul segmento STAR di Borsa Italiana

Scritto da More Legal Srl il 07 Maggio 2021

Gatti Pavesi Bianchi Ludovici e White & Case hanno assistito, rispettivamente, SECO S.p.A. - societ a capo di un gruppo high tech specializzato nel settore delle tecnologie IoT fondato oltre 40 anni fa da Daniele Conti e Luciano Secciani - (la Societ) e i joint global coordinator e joint bookrunner, nelloperazione di offerta e ammissione a quotazione delle azioni ordinarie della Societ sul Mercato Telematico Azionario (MTA), segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa italiana S.p.A..

Il collocamento istituzionale ha riguardato il 40,45% del capitale sociale della Società, per una capitalizzazione in sede di quotazione pari a circa 400 milioni di euro.

Nell’ambito dell’operazione, Goldman Sachs International e Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. hanno agito in qualità di joint global coordinator e joint bookrunner. Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. ha agito altresì in qualità di sponsor per l'ammissione a quotazione delle azioni sul MTA.

Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha agito con un team guidato dall’equity partner Anton Carlo Frau con il senior associate Maximiliano Papini e l’associate Maria Teresa Candido.

Il team di White & Case ha compreso i partner Michael Immordino (Milano e Londra), Ferigo Foscari (Milano), Piero de Mattia (Milano) insieme agli associate Robert Becker (Milano), John Sanders (Milano), Alessia Aiello (Milano) e Olga Primiani (Milano).