Finalizzata la quinta tranche del programma “RedFish Basket Bond”, prima operazione di finanziamento di sistema dedicata a società appartenenti al network di un private equity. L’operazione vede coinvolte Bioverde e Fastrent, nell’emissione di titoli obbligazionari rientranti nel framework promosso da Redfish Capital Debt, società interamente controllata da RedFish Listing Partners, e strutturato con Banca Finanziaria Internazionale, che svolge il ruolo di arranger e investitore senior.
In base all’operazione, il programma prevede l’emissione di bond da parte delle società del network di Redfish, sottoscritti dalla società veicolo Redfish Basket Bond S.r.l. (SPV). Per finanziare tali sottoscrizioni, la SPV ha emesso due classi di titoli asset backed partly paid: la tranche senior è stata sottoscritta integralmente da Banca Finint, mentre la tranche junior è stata integralmente sottoscritta da RedFish. Le società emittenti coinvolte in questa quinta tranche sono Bioverde e Fastrent.
Banca Finanziaria Internazionale agisce come arranger e investitore senior dell’operazione.
Redfish Capital Debt è una società interamente controllata da RedFish Listing Partners, PMI innovativa attiva nel mercato dei servizi innovativi a supporto di PMI italiane quotate o in fase di IPO.
BonelliErede ha agito come drafting counsel dell’intero programma, assistendo Banca Finint con il partner Giovanni Battaglia, l’associate Giuseppe Graniglia e Francesco Ponzoni. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal partner Marco Adda, coadiuvato dal managing associate Matteo Viani.
Il team multidisciplinare di GA-Alliance ha affiancato Redfish Capital Debt e Fastrent, con il partner Andrea Martina, la counsel Paola Sepe e il partner Carlo Cugnasca per il diritto fiscale.
Legance ha assistito Bioverde con il partner Antonio Siciliano e l’associate Marianna Tissot.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Adda Marco - BonelliErede; Battaglia Giovanni - BonelliErede; Cugnasca Carlo - Grimaldi Alliance; Graniglia Giuseppe - BonelliErede; Martina Andrea - Grimaldi Alliance; Ponzoni Francesco - BonelliErede; Sepe Paola - Grimaldi Alliance; Siciliano Antonio - Legance; Tissot Marianna - Legance; Viani Matteo - BonelliErede;
Studi Legali: BonelliErede; Grimaldi Alliance; Legance;
Clienti: Banca Finint S.p.A.; BioVerde S.r.l.; RedFish Capital Debt S.p.A.;
