Grimaldi ha così proseguito nell’esecuzione del Basket Bond con garanzia pubblica della Regione Campania, gestita dalla società in house Sviluppo Campania, che ha visto intervenire come sottoscrittori Medio Credito Centrale (MCC) e Cassa Depositi e Prestiti (CDP), che hanno agito in qualità di anchor investor dell’operazione.
Grimaldi ha seguito in questo quinto slot l’emissione contestuale di 9 bond, per un totale di 21,5 Meuro. Le società emittenti sono: BIT4ID S.r.l., Co.Imp S.r.l., Com. Stamp. S.r.l., Enega S.r.l., Gruppo Industriale Buoninfante S.p.A., Isa S.r.l., La Contadina S.r.l., Logistica Co.Mi. S.r.l., Vetreria Palmese S.r.l., che finanzieranno programmi di sviluppo per la realizzazione di nuovi impianti, investimenti in macchinari e software e per la crescita dei rispettivi business, con l’obiettivo di espandere l’orizzonte delle loro attività commerciali, diversificando la produzione ed accelerando il processo di digitalizzazione.
L’operazione Garanzia Campania Bond, avviata solo ad aprile 2020, ha visto in pochi mesi l’emissione da parte di 41 PMI campane di minibond per un totale di 97,45 milioni di euro.
Grimaldi Studio Legale, in particolare, ha assistito, con due team distinti e separati, sia l’Arranger (il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da Mediocredito Centrale e FISG - Gruppo Banca Finint) sia i finanziatori (MCC e CDP). I
l team multidisciplinare che ha assistito l’Arranger, sia nei rapporti con Sviluppo Campania, sin dalle fasi iniziali di partecipazione alla gara e strutturazione dell’Operazione, sia nei rapporti con le PMI sia in quelli con gli investitori, è stato coordinato dal Managing Partner Prof. Avv. Francesco Sciaudone con l’avv. Maria Chiara Cieri. Nel team: l’avv. Giacomo Serra Zanetti, coadiuvato dalla dott.ssa Giulia Gambarini, ha seguito i complessi aspetti relativi alla cartolarizzazione; l’avv. Rosaria Arancio ha seguito i rilevanti profili di diritto amministrativo e i profili relativi alla disciplina sugli aiuti di stato con riferimento in particolare alla Garanzia Pubblica e all’accesso al programma; l’avv. Giuseppe Buono, coadiuvato dal dott. Giulio Mariano ha predisposto la documentazione contrattuale relativa ai prestiti obbligazionari; i profili di diritto societario sono stati seguiti dall’avv. Donatella de Lieto Vollaro, i profili regolamentari dall’avv. Baglivo e quelli di diritto fiscale dal dott. Riccardo Salvatori.
Gli investitori (CDP e MCC) sono stati assisti per i profili di diritto finanziario dall’avv. Roberto de Nardis, coadiuvato dall’avv. Antonio Sebastiani Croce, mentre per i complessi profili relativi agli aiuti di stato dall’avv. Andrea Neri, per gli aspetti di diritto amministrativo dall’avv. Cristiano Chiofalo e l’avv. Carlo Cugnasca ha seguito i temi fiscali.
Il team legale interno di CDP che ha lavorato all’operazione è composto dall’avv. Antonio Tamburrano, responsabile legale business & financing, dall’avv. Maurizio Iaciofano, responsabile legale imprese, infrastrutture e istituzioni finanziarie, dall’avv. Daniela Di Lauro e dall’avv. Claudia Senatore.
Involved fees earner: Arancio Rosaria - Grimaldi Studio Legale; Buono Giuseppe - Grimaldi Studio Legale; Chiofalo Cristiano - Grimaldi Studio Legale; Cieri Maria Chiara - Grimaldi Studio Legale; Cugnasca Carlo - Grimaldi Studio Legale; de Lieto Vollaro Donatella - Grimaldi Studio Legale; de Nardis Di Prata Roberto - Grimaldi Studio Legale; Gambarini Giulia - Grimaldi Studio Legale; Mariano Giulio - Grimaldi Studio Legale; Neri Andrea - Grimaldi Studio Legale; Salvatori Riccardo - Grimaldi Studio Legale; Sciaudone Francesco - Grimaldi Studio Legale; Sebastiani Croce Antonio - Grimaldi Studio Legale; Serra Zanetti Giacomo - Grimaldi Studio Legale;
Law Firms: Grimaldi Studio Legale;
Clients: Cassa Depositi e Prestiti (CDP); FISG (Banca Finint); Mediocredito Centrale;
