Quanex Building Products, società quotata a New York, ha siglato gli accordi per l’acquisizione dell’intero capitale sociale di Tyman, società quotata a Londra che detiene l’intero capitale di Giesse, azienda bolognese produttrice di accessori per porte e finestre.
Secondo i termini dell'acquisizione, Quanex pagherà 240p per azione in contanti e 0.05715 di una nuova azione Quanex, che equivale a 160p. Il prezzo rappresenta un premio di circa il 35.1% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni di venerdì.
L’operazione, consistente nello specifico in un’offerta in cash e azioni supportata dalla stessa Tyman, dovrebbe perfezionarsi nella seconda metà del 2024, al verificarsi di talune condizioni sospensive.
Legance ha agito con un team multidisciplinare composto dai soci Filippo Troisi e Marco Gubitosi, dal counsel Paolo Antonio Mulas, dalla managing associate Marianna Consiglio e dalle associate Cristina Ricci ed Elettra Prati per i profili corporate/contrattuali e di coordinamento della due diligence.
Il team di Travers Smith era guidato dal Senior Partner Andrew Gillen e dal Corporate Partner Ben Lowen, supportato dal Senior Associate James Lansdown, dagli associati Laura Priestley, Jonathan Fritz e Isabella Crossfield e dal trainee Milo Knights. Il team Corporate M&A è stato strettamente supportato da specialisti della law firm, tra cui Mahesh Varia (responsabile degli incentivi e delle remunerazioni) e i senior associati Hugo Twigg e Tom Leatherby per le questioni relative alla remunerazione, il consulente senior Andrew Gregson e il senior associate Timothy Short per le questioni finanziarie e Nigel Seay (Responsabile della competizione) e il Senior Associate Richard J Brown su questioni relative alla concorrenza.
Il team di Ashurst ha affiancato UBS AG con i Partner James Fletcher e Tim Rennie, supportati dagli associate Millie Gibbs ed Emilia Howard (corporate) e dal senior associate Theo Palmer.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Brown Richard - Travers Smith; Consiglio Marianna - Legance; Crossfield Isabella - Travers Smith; Fletcher James - Ashurst; Fritz Jonathan - Travers Smith; Gibbs Millie - Ashurst; Gillen Andrew - Travers Smith; Gregson Andrew - Travers Smith; Gubitosi Marco - Legance; Howard Emilia - Ashurst; Leatherby Tom - Travers Smith; Lowen Ben - Travers Smith; Mulas Paolo Antonio - Legance; Palmer Theo - Ashurst; Prati Elettra - Legance; Priestley Laura - Travers Smith; Rennie Tim - Ashurst; Ricci Cristina - Legance; Seay Nigel - Travers Smith; Short Timothy - Travers Smith; Troisi Filippo - Legance; Twigg Hugo - Travers Smith; Varia Mahesh - Travers Smith;
Studi Legali: Ashurst; Legance; Travers Smith;
Clienti: Quanex Building Products; UBS AG London Branch;
