Puglia Sviluppo emette un basket bond da 33,4 milioni a favore delle imprese del territorio

Completata l'emissioni di minibond emessi per la prima volta in Puglia da otto imprese, per un valore complessivo di 33,4 milioni di euro.

Lo strumento di finanza innovativa (detto anche Basket Bond), voluto dalla Regione Puglia e realizzato dalla società regionale in house Puglia Sviluppo in collaborazione con Unicredit (in qualità di arranger), rappresenta una vera svolta economica perché per la prima volta le Pmi potranno finanziare operazioni straordinarie, investimenti e capitale circolante ricorrendo al mercato dei capitali anziché al tradizionale canale bancario. Il tutto grazie all’emissione di titoli assistiti dalla garanzia di portafoglio di Puglia Sviluppo.

La dotazione della misura, pari a 40 milioni di euro, utilizzata per le garanzie, svilupperà almeno 160 milioni di nuova finanza per le piccole e medie imprese. A rendere possibile tutto ciò anche il ruolo svolto da Cassa Depositi e Prestiti e Mediocredito Centrale che hanno agito in qualità di investitori istituzionali, sostenendo finanziariamente il progetto. Hanno sottoscritto ciascuno poco meno della metà dell’ammontare complessivo di questa prima emissione del programma, mentre il restante 5% è stato sottoscritto da UniCredit, che ha agito anche da originator della cartolarizzazione.

Le otto imprese utilizzeranno i Minibond per incrementare la produttività dei propri insediamenti attraverso attività di sviluppo, di espansione e di efficientamento dei processi produttivi.

Le imprese hanno emesso Minibond di taglio compreso tra i 2 e gli 8 milioni di euro. Si tratta di Alfrus Srl, azienda agroalimentare di Modugno (Ba); Alidaunia Srl di Foggia, impresa che opera nel comparto del trasporto aereo; CDSHotels Spa di Lecce che espande la propria attività; Cirillo Group Spa di Roma, società impegnata nell’agroindustria, che intende incrementare la produttività della sede di Ortanova (Fg); Links Management&Technology Spa di Lecce, impresa che opera nel settore Ict; Tersan Puglia Spa di Modugno (Ba), che si occupa di produzione di compost; The Digital Box Spa di Gravina in Puglia (Ba), impresa del settore Ict, che investirà nelle due sedi Gioia del Colle (Ba) e Gravina in Puglia (Ba); Upgrading Services Spa di Bari che opera nel comparto dei lavori di costruzione specializzati.

RCCD, con un team composto dal socio Marcello Maienza, coadiuvato dal counsel Fabio Zambito, dall’associate Matilde Sciagata e dal junior associate Luca Simoni, ha assistito l’arranger nella strutturazione e realizzazione della cartolarizzazione.

Legance – Avvocati Associati, con un team composto dal senior counsel Antonio Siciliano e dal senior associate Vincenzo Gurrado ha assistito l’arranger e il primo sottoscrittore UniCredit con riferimento alla strutturazione ed emissione dei minibond nonché, con un team guidato dal partner Claudia Gregori, ha assistito l’arranger con riferimento agli aspetti fiscali dell’intera operazione.

CDP e MCC sono stati assistiti da un separato team di Legance coordinato dal senior partner Andrea Giannelli, coadiuvato dal senior associate Matteo Pierotti e dall’associate Marta Panella e, per gli aspetti fiscali, dal senior counsel Francesco Di Bari. Per CDP gli aspetti legali dell’operazione sono stati curati dal team legale interno composto da Antonio Tamburrano, responsabile legale business & financing, Maurizio Iaciofano, responsabile legale imprese, infrastrutture e istituzioni finanziarie, Daniela Di Lauro e Claudia Senatore mentre per MCC sono stati curati dal legale interno Elvira Antonelli.

Involved fees earner: Di Bari Francesco - Legance; Giannelli Andrea - Legance; Gregori Claudia - Legance; Gurrado Vincenzo - Legance; Maienza Marcello - RCCD; Panella Marta - Legance; Pierotti Matteo - Legance; Sciagata Matilde - RCCD; Siciliano Antonio - Legance; Simoni Luca - RCCD; Zambito Fabio - RCCD;

Law Firms: Legance; RCCD;

Clients: Cassa Depositi e Prestiti (CDP); Mediocredito Centrale; Unicredit S.p.A.;