La società Newron Pharmaceuticals S.p.A. ha completato una operazione di private placement, mediante accelerated bookbuilding, di azioni ordinarie di nuova emissione e relativa quotazione.
Nell'ambito dell'operazione, Newron Pharmaceuticals S.p.A. ha collocato presso investitori qualificati 2 milioni di azioni ordinarie di nuova emissione, raccogliendo circa 27 milioni di CHF che consentiranno tra l'altro alla Società di sviluppare la propria pipeline di prodotti e massimizzare la propria velocità di crescita.
Newron Pharmaceuticals S.p.A. è una società biofarmaceutica italiana quotata sul SIX Swiss Exchange che si occupa, in particolare, dello sviluppo di nuove terapie per pazienti affetti da malattie del sistema nervoso centrale e periferico.
Jefferies International Limited e Kempen & Co N.V. hanno agito in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners, insieme a Kepler Cheuvreux S.A. in qualità di Joint Bookrunner.
Lo studio legale Dentons, con la partner Antonella Brambilla, ha assistito Newron Pharmaceuticals S.p.A., per quanto concerne gli aspetti di diritto italiano, nell'ambito dell'operazione di private placement.
Newron è stata altresì assistita dallo studio legale Niederer Kraft & Frey, con un team composto dai partners Thomas Brönnimann, Philippe Weber e dalla senior associate Christina Del Vecchio (per quanto concerne gli aspetti di diritto svizzero) e da Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, con il partner Pierre-Marie Boury e l'associate Frederic Martin (per quanto concerne gli aspetti di diritto americano).
Il consorzio di banche è stato assistito, per gli aspetti di diritto italiano, dallo studio Ashurst, con il partner Paolo Manganelli, la counsel Annalisa Santini e l'associate Anna Giulia Chiarugi e, per gli aspetti regolamentari italiani, da Francesco Di Carlo e Flavio Acerbi dello studio 5Lex. Gli aspetti di diritto inglese sono stati seguiti da un team guidato dal partner Eric Stuart, coadiuvato dalla senior associate Tara Waters e dall'associate Ciaran Fitzgerald-Morgan.
Involved fees earner: Flavio Acerbi - Craca Di Carlo Guffanti Pisapia Tatozzi&Associati; Francesco Di Carlo - Craca Di Carlo Guffanti Pisapia Tatozzi&Associati; Antonella Brambilla - Dentons; Thomas Brönnimann - Niederer Kraft & Frey Ltd; Philippe Weber - Niederer Kraft & Frey Ltd; Christina Del Vecchio - Niederer Kraft & Frey Ltd; Eric Stuart - Ashurst; Tara Waters - Ashurst; Paolo Manganelli - Ashurst; Ciaran Fitzgerald-Morgan - Ashurst; Annalisa Santini - Ashurst; Anna Giulia Chiarugi - Ashurst; Pierre-Marie Boury - Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Frederic Martin - Cleary Gottlieb Steen & Hamilton;
Law Firms: Craca Di Carlo Guffanti Pisapia Tatozzi&Associati; Dentons; Niederer Kraft & Frey Ltd; Ashurst; Cleary Gottlieb Steen & Hamilton;
Clients: Jefferies; Newron Pharmaceuticals spa; Kepler Cheuvreux; Kempen & Co;
