Le risorse sono destinate a finanziare, inter alia, i costi di sviluppo e costruzione di un portafoglio di impianti fotovoltaici siti in Italia, con una potenza generatrice complessiva di circa 64,3 MW.
Il finanziamento, destinato a Eco Holdco 1 S.r.l., rappresenta il primo project financing di Econergy in Italia e consolida la strategia di espansione del gruppo nel mercato europeo delle energie rinnovabili. L’operazione è destinata a coprire i costi per la realizzazione e la messa in esercizio di diversi impianti fotovoltaici, segnando un passo importante per la crescita industriale e la presenza di Ecoenergy nel settore dell’energia green.
Il finanziamento mira inoltre a sostenere progetti in linea con standard internazionali di sostenibilità e transizione ecologica.
Il team di Legance che ha assistito lo sponsor (occupandosi della redazione del report di due diligence e della redazione e negoziazione della documentazione finanziaria) è stato guidato dai soci Monica Colombera e Simone Ambrogi e composto dal Senior Associate Antonino De Sebastiano e dalle Associate Elena Guazzone e Claudia Prendi. Gli aspetti di diritto amministrativo sono stati curati dalla socia Cristina Martorana, dai Senior Associate Flavia Frascati e Nicola Balestrieri e dall’Associate Giulia Gandolfo. Gli aspetti di diritto tributario sono stati seguiti dal Counsel Luigi Quaratino e dall’Associate Francesco Antico.
UniCredit ha agito nell’operazione anche in qualità di Global Coordinator & Bookrunner, Structuring Mandated Lead Arranger e Green Loan Coordinator.
BonelliErede ha agito nell’operazione assistendo UniCredit in tutti i relativi aspetti, in particolare nella negoziazione e firma della documentazione finanziaria, con un team multidisciplinare guidato dal partner Gabriele Malgeri, membro del Focus Team Infrastrutture, Energia e Transizione Ecologica, e composto dal senior associate Luigi Mazzola e da Camilla Orsi. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal partner Marco Adda e dal senior associate Giovanni Bisleri.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Adda Marco - BonelliErede; Ambrogi Simone - Legance; Antico Francesco - Legance; Balestrieri Nicola - Legance; Bisleri Giovanni - BonelliErede; Colombera Monica - Legance; De Sebastiano Antonino - Legance; Frascati Flavia - Legance; Gandolfo Giulia - Legance; Guazzone Elena Maria - Legance; Malgeri Gabriele - BonelliErede; Martorana Cristina - Legance; Mazzola Luigi - BonelliErede; Orsi Camilla - BonelliErede; Prendi Claudia - Legance; Quaratino Luigi - Legance;
Studi Legali: BonelliErede; Legance;
Clienti: Eco Holdco 1 S.r.l.; Unicredit S.p.A.;
