HAT SGR ha annunciato due nuove acquisizioni da parte di Primat, società partecipata dal fondo HAT Technology & Innovation Fund 4 insieme a Tendercapital e attiva nella fornitura di servizi tecnologici per il trattamento dei fastener (viti, bulloni ed altri elementi di fissaggio), principalmente nel settore automotive.
In particolare, Primat entra nel capitale dell’americana Curtis Metal Finishing con una quota di controllo del 65% al fianco del fondo di private equity HCI Equity Partners IV che mantiene una quota di minoranza significativa, e rileva da Emanuele Mascherpa S.p.A. il 97,5% del capitale di Vi.Pi.Effe Pen, con il socio Luca Pin che mantiene la residua quota di minoranza.
Con l’ingresso di Primat nelle due società prende vita il più grande gruppo mondiale di servizi tecnologici per il trattamento dei fastener con fatturato atteso di 150 milioni di euro e presenza in Nord America, Brasile ed Europa.
HAT è stata assistita per gli aspetti relativi al financing da Orrick con Marina Balzano e Leopoldo Esposito.
Emanuele Mascherpa S.p.A. e Luca Pin sono stati assistiti nella vendita dallo Studio legale Pavia e Ansaldo con un team formato dal partner Alberto Bianco e dalla associate Martina Bosi.
L’operazione è stata finanziata da Crédit Agricole Italia S.p.A. che ha agito in qualità di mandated lead arranger e banca agente, BPER Banca S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. e Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. assistite da Legance con Guido Iannoni Sebastianini, Tommaso Bernasconi, Beatrice Zilio, Giulia Oradei e Federico Liberali.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Balzano Marina - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Bernasconi Tommaso - Legance; Bianco Alberto - Pavia e Ansaldo; Bosi Martina - Pavia e Ansaldo; Esposito Leopoldo - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Iannoni Sebastianini Guido - Legance; Liberali Federico - Legance; Oradei Giulia - Legance; Zilio Beatrice - Legance;
Studi Legali: Legance; Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Pavia e Ansaldo;
Clienti: BPER Banca S.p.A.; Cassa di Risparmio di Bolzano; Crédit Agricole Italia; Emanuele Mascherpa S.p.A.; HAT SGR S.p.A.; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Luca Pin;
