Prima cartolarizzazione STS di UniCredit

Cappelli RCCD, Gianni & Origoni e Clifford Chance hanno prestato assistenza nella prima operazione di crediti al consumo del valore di circa 850 milioni realizzata da UniCredit S.p.A. in conformit alla regolamentazione europea sulle cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (STS).

L’operazione è stata realizzata dalla società di cartolarizzazione ARTS Consumer S.r.l. mediante l’emissione di più classi di titoli collocati presso investitori istituzionali.

L’operazione è stata valutata da parte delle agenzie di rating DBRS e Moody’s e i titoli sono stati quotati sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.

Cappelli RCCD ha prestato assistenza a UniCredit Bank AG, in qualità di sole arranger, sole lead manager e sole bookrunner dell’operazione, agendo quale drafting counsel della documentazione contrattuale, con un team guidato dal partner Marcello Maienza e composto dal senior associate Nicolò Piccaluga, dall’associate Luca Simoni e dal junior associate Lorenzo Fiore. Il partner Paolo Serva e l’associate Edoardo Diotallevi hanno curato i profili fiscali dell’operazione.

GOP ha prestato assistenza a UniCredit S.p.A., in qualità di originator dell’operazione, con un team guidato dal partner Domenico Gentile, coadiuvato dal senior associate Antonio Di Costanzo e da Ambrogio Carriere della Giusta.

Clifford Chance, con un team guidato dal counsel Riccardo Coassin, coadiuvato dall’associate Iolanda D’Anselmo ha prestato assistenza a UniCredit Bank AG per gli aspetti di diritto inglese.

Professionisti coinvolti nell'operazione: Carriere Ambrogio - Gianni & Origoni; Coassin Riccardo - Clifford Chance; D'Anselmo Iolanda - Clifford Chance; Di Costanzo Antonio - Gianni & Origoni; Diotallevi Edoardo - Cappelli RCCD; Fiore Lorenzo - Cappelli RCCD; Gentile Domenico - Gianni & Origoni; Maienza Marcello - Cappelli RCCD; Piccaluga Nicolò - Cappelli RCCD; Serva Paolo - Cappelli RCCD; Simoni Luca - Cappelli RCCD;

Studi Legali: Cappelli RCCD; Clifford Chance; Gianni & Origoni;

Clienti: UniCredit Bank AG; Unicredit S.p.A.;

 

La Rivista

Settembre 2026

Dare credito al futuro dell'energia

Le banche e la transizione green di consumatori, imprese e produttori di energia

Tutti gli altri numeri