L’operazione è stata realizzata dalla società di cartolarizzazione ARTS Consumer S.r.l. mediante l’emissione di più classi di titoli collocati presso investitori istituzionali.
L’operazione è stata valutata da parte delle agenzie di rating DBRS e Moody’s e i titoli sono stati quotati sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.
Cappelli RCCD ha prestato assistenza a UniCredit Bank AG, in qualità di sole arranger, sole lead manager e sole bookrunner dell’operazione, agendo quale drafting counsel della documentazione contrattuale, con un team guidato dal partner Marcello Maienza e composto dal senior associate Nicolò Piccaluga, dall’associate Luca Simoni e dal junior associate Lorenzo Fiore. Il partner Paolo Serva e l’associate Edoardo Diotallevi hanno curato i profili fiscali dell’operazione.
GOP ha prestato assistenza a UniCredit S.p.A., in qualità di originator dell’operazione, con un team guidato dal partner Domenico Gentile, coadiuvato dal senior associate Antonio Di Costanzo e da Ambrogio Carriere della Giusta.
Clifford Chance, con un team guidato dal counsel Riccardo Coassin, coadiuvato dall’associate Iolanda D’Anselmo ha prestato assistenza a UniCredit Bank AG per gli aspetti di diritto inglese.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Carriere Ambrogio - Gianni & Origoni; Coassin Riccardo - Clifford Chance; D'Anselmo Iolanda - Clifford Chance; Di Costanzo Antonio - Gianni & Origoni; Diotallevi Edoardo - Cappelli RCCD; Fiore Lorenzo - Cappelli RCCD; Gentile Domenico - Gianni & Origoni; Maienza Marcello - Cappelli RCCD; Piccaluga Nicolò - Cappelli RCCD; Serva Paolo - Cappelli RCCD; Simoni Luca - Cappelli RCCD;
Studi Legali: Cappelli RCCD; Clifford Chance; Gianni & Origoni;
Clienti: UniCredit Bank AG; Unicredit S.p.A.;
