La cartolarizzazione è stata strutturata in base alla Legge 130/1999 (la normativa sulla cartolarizzazione) e nel rispetto dei requisiti di “semplicità”, “trasparenza” e “standardizzazione” (STS) previsti dalla regolamentazione europea (Reg. UE 2017/2402). Prime Collateralised Securities (PCS) EU SAS ha agito in qualità di terzo verificatore di tali requisiti.
I Titoli asset-backed dell'operazione sono stati emessi dalla società veicolo Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-two S.r.l. I Titoli di Classe A, B, C, D ed E hanno ottenuto un rating da parte di S&P e Fitch e sono stati quotati presso la Borsa del Lussemburgo.
Diversamente, sui Titoli Junior (Classe M) non è stata richiesta l'assegnazione di un rating, né sono stati quotati.
Jones Day ha assistito gli arrangers UniCredit Bank AG e Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Milan branch, in qualità di drafting counsel, con un team composto dal partner Vinicio Trombetti, coadiuvato da Giuseppina Pagano e Dario Cidoni. Degli aspetti fiscali si è occupata l’Of Counsel Carla Calcagnile. Ulf Kreppel e Andrew Rotenberg, rispettivamente delle sedi di Francoforte e Londra, hanno inoltre prestato consulenza in relazione agli aspetti di diritto inglese dell’operazione.
Allen & Overy ha supportato CA Auto Bank con un team composto dal partner Pietro Bellone e dall’associate Chiara D’Andolfo. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia ha prestato assistenza in relazione ai profili fiscali.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Bellone Pietro - Allen & Overy; Calcagnile Carla - Jones Day; Cidoni Dario - Jones Day; Clarizia Elia Ferdinando - Allen & Overy; D'Andolfo Chiara - Allen & Overy; Kreppel Ulf - Jones Day; Pagano Giuseppina - Jones Day; Rotenberg Andrew - Jones Day; Trombetti Vinicio - Jones Day;
Studi Legali: Allen & Overy; Jones Day;
Clienti: CA Auto Bank S.p.A.; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; UniCredit Bank AG;
