Prelios SGR ottiene un finanziamento green per lo sviluppo di un portafoglio di 6 asset ad uso logistico

Allen & Overy e Shearman & Sterling hanno assistito, rispettivamente, UniCredit e ICBC, da una parte, e Prelios SGR, dallaltra, quale societ di gestione del Fondo Iron interamente sottoscritto da BentallGreenOak, nella strutturazione, negoziazione e sottoscrizione di un contratto di finanziamento green, dellimporto complessivo di circa 104 milioni di euro, in relazione, inter alia, allacquisizione e allo sviluppo di un portafoglio di 6 asset ad uso logistico per un totale di circa 128mila mq in termini di GLA.

Il finanziamento, suddiviso in linee term e revolving, verrà messo a disposizione da UniCredit, che ha agito in qualità di mandated lead arranger, bookrunner, original lender, global co-ordinator, green structuring advisor and coordinator e hedging co-ordinator, e da Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A., Milan Branch, che ha agito in qualità di mandated lead arranger e original lender, con Loan Agency Services S.r.l. che ha agito in qualità di agent e security agent.

Gli asset sono situati in posizione strategica nell’area metropolitana di Roma e a Grosseto, un paio dei quali già stati realizzati, stabilizzati e locati ad un primario operatore del mercato, mentre la restante parte saranno oggetto di un successivo sviluppo.

Tutti gli asset dovranno soddisfare elevati standard di sostenibilità e in particolare dovranno ottenere la certificazione LEED Gold o BREEAM New Construction Very Good. DNV ha rilasciato una Second Party Opinion che conferma l’allineamento dell’operazione ai Green Loan Principles 2021 amministrati dalla Loan Market Association.

Allen & Overy ha prestato la sua assistenza con un team coordinato dal partner Stefano Sennhauser, coadiuvato dall’associate Marco Mazzola e dalla trainee Sara Muscioni. Gli aspetti tax dell’operazione sono stati seguiti dal counsel Elia Ferdinando Clarizia, mentre i profili di diritto amministrativo e immobiliare dal counsel Luca Amicarelli, dalla senior associate Roberta Errico e dalla trainee Isabella Scoccimarro.

Shearman & Sterling ha agito con un team coordinato dal partner Giulio Tognazzi, coadiuvato dall’associate Marta Mastroeni.

Professionisti coinvolti nell'operazione: Amicarelli Luca - Allen & Overy; Clarizia Elia Ferdinando - Allen & Overy; Errico Roberta - Allen & Overy; Mastroeni Marta - Shearman & Sterling; Mazzola Marco - Allen & Overy; Muscioni Sara - Allen & Overy; Scoccimarro Isabella - Allen & Overy; Sennhauser Stefano - Allen & Overy; Tognazzi Giulio - Shearman & Sterling;

Studi Legali: Allen & Overy; Shearman & Sterling;

Clienti: ICBC Asset Management; Prelios SGR; Unicredit S.p.A.;