Completata l’operazione di rifinanziamento del debito del fondo immobiliare riservato denominato “Fondo Megas”, gestito da Prelios SGR S.p.A., proprietario di molteplici immobili locati, principalmente, a Roma e Milano, tra cui l’immobile noto come “Galleria Alberto Sordi” (già “Galleria Colonna”) di Roma.
In particolare, nel contesto dell’operazione, una parte degli immobili, già concessi in locazione finanziaria a favore di Fondo Megas da parte di una pluralità di società di leasing, sono stati riscattati e acquistati da Fondo.
Il finanziamento, per un ammontare di 223 milioni di euro, è stato erogato da un pool di finanziatori composto da Intesa San Paolo S.p.A., anche nel ruolo di banca agente, e UniCredit S.p.A., entrambi nel ruolo di mandated lead arranger, bookrunner, banche finanziatrici.
GOP ha assistito Prelios SGR S.p.A. con un team coordinato dal partner Matteo Gotti e composto anche dal counsel Claudia Lami e dall’associate Giulia Longo. Il partner Andrea Marani si è occupato degli aspetti regolamentari e immobiliari mentre il partner Fabio Chiarenza e la managing associate Francesca Staffieri hanno seguito gli aspetti fiscali. Il counsel Simone d’Avolio ha curato, infine, gli aspetti legati alla copertura hedging.
McDermott Will & Emery Studio Legale Associato ha assistito i finanziatori con un team composto dai soci Giancarlo Castorino e Pierandrea Bonali e dalla associate Antida Cutuli.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Bonali Pierandrea - McDermott Will & Emery; Castorino Giancarlo - McDermott Will & Emery; Chiarenza Fabio - Gianni & Origoni; Cutuli Antida - McDermott Will & Emery; D’Avolio Simone - Gianni & Origoni; Gotti Matteo - Gianni & Origoni; Lami Claudia - Gianni & Origoni; Longo Giulia - Gianni & Origoni; Marani Andrea - Gianni & Origoni; Staffieri Francesca - Gianni & Origoni;
Studi Legali: Gianni & Origoni; McDermott Will & Emery;
Clienti: Intesa Sanpaolo S.p.A.; Prelios SGR; Unicredit S.p.A.;
