Poste Italiane Spa ha collocato un prestito obbligazionario senior unsecured in due tranche per un ammontare complessivo di 1 miliardo di euro.
Le due tranche del prestito obbligazionario hanno, rispettivamente, valore nominale di 500 milioni di euro con scadenza 10 dicembre 2024 e cedola fissa annua dello 0,00%, e valore nominale di 500 milioni di euro con scadenza 10 dicembre 2028 e cedola fissa annua dello 0,50%.
L’emissione è destinata a investitori istituzionali ed è emessa a valere sul programma Euro Medium Term Notes (EMTN) del valore di 2 miliardi di Euro di Poste Italiane. La quotazione dell’emissione è prevista presso la Borsa del Lussemburgo.
Goldman Sachs International, IMI-Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, BNP Paribas, Deutsche Bank, UniCredit sono tra gli istituti finanziari attivi nell'operazione.
Clifford Chance ha assistito l'emittente Poste Italiane con un team guidato dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, con la counsel Laura Scaglioni, l'associate Francesco Napoli e Benedetta Tola. Per i profili tax hanno agito il partner Carlo Galli con il senior associate Andrea Sgrilli.
Il team di Allen & Overy ha agito al fianco degli istituti finanziari con un team guidato dai partner del Dipartimento International Capital Markets Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvati dalla senior associate Sarah Capella, dall’associate Carolina Gori e dal trainee Paul Edwards. Nell’operazione ha agito un team Tax composto dal senior associate Elia Ferdinando Clarizia e dal trainee Lino Ziliotti.
Involved fees earner: Byrne Craig - Allen & Overy; Capella Sarah - Allen & Overy; Clarizia Elia Ferdinando - Allen & Overy; Edwards Paul - Allen & Overy; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Galli Carlo - Clifford Chance; Gori Carolina - Allen & Overy; Napoli Francesco - Clifford Chance; Scaglioni Laura - Clifford Chance; Sgrilli Andrea - Clifford Chance; Tola Benedetta - Clifford Chance; Tommasi Cristiano - Allen & Overy; Ziliotti Lino - Allen & Overy;
Law Firms: Allen & Overy; Clifford Chance;
Clients: BNP Paribas; Deutsche Bank; Goldman Sachs International; IMI - Intesa SanPaolo; JP Morgan; Poste Italiane; Unicredit S.p.A.;
