Poligof, multinazionale italiana specializzata in prodotti igienici monouso con presenza produttiva in Europa, Asia e Nord America, ha concluso un'importante operazione di ottimizzazione finanziaria. L’operazione ha comportato la sottoscrizione di nuove linee di credito, in sostituzione di un finanziamento senior originariamente concesso nell’ambito dell’investimento di private equity effettuato in Poligof da fondi gestiti da Portobello Capital.
I nuovi finanziamenti includono una linea di credito revolving dedicata al sostegno del capitale circolante del gruppo e sono in parte assistiti da Garanzie Growth emesse da SACE, finalizzate a supportare futuri investimenti ed acquisizioni. L’operazione è organizzata e finanziata da un pool di istituti composto da Banca Nazionale del Lavoro, che agisce anche come agente del pool e nei rapporti con SACE, Crédit Agricole Italia e Intesa Sanpaolo.
Banca Nazionale del Lavoro (agente del pool), Crédit Agricole Italia e Intesa Sanpaolo hanno partecipato come istituti finanziatori e organizzatori nell’operazione.
Poligof opera nel settore dei prodotti igienici monouso e ha un headquarter in Italia, servendo il mercato internazionale grazie ai suoi siti produttivi distribuiti in Europa, Asia e Nord America. La società è partecipata da fondi gestiti da Portobello Capital, una delle principali società di private equity spagnole.
Chiomenti ha seguito Poligof nell’operazione con un team composto dal partner Marco Paruzzolo, dal counsel Girolamo D’Anna e dall’associate Luca Serino.
Greenberg Traurig ha affiancato le banche arranger e finanziatrici attraverso il partner Marco Leonardi e la senior associate Cristina Cupolo.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Cupolo Cristina - Greenberg Traurig Santa Maria; D'Anna Girolamo - Chiomenti; Leonardi Marco - Greenberg Traurig Santa Maria; Paruzzolo Marco - Chiomenti; Serino Luca - Chiomenti;
Studi Legali: Chiomenti; Greenberg Traurig Santa Maria;
Clienti: Banca Nazionale del Lavoro; Crédit Agricole Italia; Intesa Sanpaolo Vita; Poligof S.p.A.;
