L’operatore di private equity italiano PM & Partners SGR ha rilevato il pacchetto di controllo di CyTech detenuto dai soci fondatori Stefano Coccia e Marino De Marchi, che reinvestiranno nell’operazione con una quota di minoranza.
L’operazione è stata finanziata da Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano.
Cytech, con sede a San Vendemiano (Treviso) è stata fondata nel 2000 ed i suoi prodotti sono impiegati soprattutto nel ciclismo e nell’equitazione. Tuttavia, la società sta pianificando l’ingresso in nuove discipline sportive. Nel 2019 ha registrato ricavi per 10,5 milioni di euro.
PM & Partners accompagnerà la società in un ambizioso piano di sviluppo, anche attraverso il rafforzamento dell’organizzazione (con l’ingresso di un nuovo ceo di grande esperienza nel settore) e l’acquisizione di aziende complementari in Italia e all’estero.
NEll'operazione PM & Partners è stato assistito dallo studio legale Gattai Minoli Agostinelli & Partners con un team M&A guidato dal partner Giovan Battista Santangelo coadiuvato da lsenior associate Enrico Silvestri e Livia Zaccheo. Il team finance è stato guidato dal partner Marco Leonardi e composto dagli associate Giorgia Gentilini e Viola Mereu.
PM & Partners è stato inoltre assistito per la due diligence contabile e fiscale da Deloitte, per la parte business da GLG e per gli aspetti ESG e ambientali da Anthesis.
I venditori sono stati assistiti dallo studio legale Gianni & Origoni con un team composto dal partner Daniel Vonrufs, dal managing associate Luigi Maraghini Garrone e dall'associate Giulia Ebreo per gli aspetti M&A; dal partner Emanuele Panattoni per gli aspetti di diritto del lavoro, nonché dallo studio Epica Commercialisti Treviso con un team composto da Diego Cavaliere, Chiara Curti e Lorenzo Tirindelli.
Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano è stata assistita da Clifford Chance, con un team guidato dal counsel Pasquale Bifulco e composto dall’associate Giuseppe Chiaula e da Teresa Giaccardi.
Lo studio Notai Milano ha assistito le parti negli aspetti notarili.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Bifulco Pasquale - Clifford Chance; Cavaliere Diego - Epica Studio - Astrea S.r.l.s.; Chiaula Giuseppe - Clifford Chance; Curti Chiara - Epica Studio - Astrea S.r.l.s.; Ebreo Giulia - Gianni & Origoni; Gentilini Giorgia - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Giaccardi Teresa - Clifford Chance; Leonardi Marco - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Maraghini Garrone Luigi - Gianni & Origoni; Mereu Viola - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Panattoni Emanuele - Gianni & Origoni; Santangelo Giovan Battista - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Silvestri Enrico - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Tirindelli Lorenzo - Epica Studio - Astrea S.r.l.s.; Vonrufs Daniel - Gianni & Origoni; Zaccheo Livia - Gattai Minoli Agostinelli & Partners;
Studi Legali: Clifford Chance; Epica Studio - Astrea S.r.l.s.; Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Gianni & Origoni;
Clienti: Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A.; Coccia Stefano; De Marchi Marino; Pm & Partners;
