PM & Partners SGR acquisisce la maggioranza di Montana S.p.A.

Nell'operazione, Ughi e Nunziante ed EY hanno affiancato PM & Partners SGR; PedersoliGattai e ADVANT Nctm hanno assistito i venditori; Russo De Rosa Associati ha agito per Banca Popolare di Sondrio.

PM & Partners SGR, società di gestione del fondo PM & Partners III, ha perfezionato l’acquisizione della maggioranza di Montana S.p.A., società di servizi ingegneristici e ambientali.

L’accordo prevede che i soci storici, il presidente uscente Gianluca Moro e il management team, guidati da Laura Conti (ceo), continuino a gestire la società mantenendo una quota pari al 35%.

L’acquisizione di Montana è la nona operazione realizzata dal fondo PM & Partners III tra investimenti diretti e follow-on.

Ughi e Nunziante ha assistito l’acquirente con un team composto dal partner Amon Airoldi con la senior associate Deniz Kivage per i profili corporate M&A, nonché dal partner Gianluigi Pugliese, coadiuvato dall’associate Anna Vanni, per gli aspetti relativi al finanziamento.

EY, con un team formato dal partner Quirino Imbimbo, dalla manager Sabrina Esposito e dal senior associate Giovanni Ferri ha curato per PM & Partners la due diligence fiscale e la strutturazione fiscale dell’operazione, e con un team guidato dal partner Giovanni Grandini e dal director Luca Troisi, la strutturazione del debito. La società di consulenza Arthur D. Little ha curato le attività relative alla business due diligence.

PedersoliGattai ha assistito i venditori con un team guidato dal senior counsel Giuseppe De Cola, coadiuvato dall’associate Giacomo Taidelli, che hanno gestito i profili corporate M&A dell’operazione. I profili employment sono stati gestiti dal counsel Andrea Scarpellini.

ADVANT Nctm, con un team composto dal counsel Luca Ferrari Trecate e dagli associate Marco Marra e Giuliana Florio, ha curato gli aspetti fiscali della cessione per la società e i soci uscenti.

L’operazione è stata finanziata da Banca Popolare di Sondrio, assistita da Russo De Rosa associati con un team composto da Alessandro Manico, Lucia Uguccioni ed Elisa Ghignone.

Professionisti coinvolti nell'operazione: Airoldi Amon - Ughi e Nunziante; De Cola Giuseppe - PedersoliGattai; Esposito Sabrina - EY (Ernst & Young); Ferrari Trecate Luca - ADVANT Nctm; Florio Giuliana - ADVANT Nctm; Ghignone Elisa - Russo De Rosa Associati; Grandini Giovanni - EY (Ernst & Young); Imbimbo Quirino - EY (Ernst & Young); Kivage Deniz - Ughi e Nunziante; Manico Alessandro - Russo De Rosa Associati; Marra Marco - ADVANT Nctm; Pugliese Gianluigi - Ughi e Nunziante; Scarpellini Andrea - PedersoliGattai; Taidelli Giacomo - PedersoliGattai; Troisi Luca - EY (Ernst & Young); Uguccioni Lucia - Russo De Rosa Associati; Vanni Anna - Ughi e Nunziante;

Studi Legali: ADVANT Nctm; EY (Ernst & Young); PedersoliGattai; Russo De Rosa Associati; Ughi e Nunziante;

Clienti: Banca Popolare di Sondrio; Montana S.p.A.; Pm & Partners;