PM & Partners SGR S.p.A. ha acquisito il controllo di Cosmelux S.r.l, società leader nel settore della laccatura e della metallizzazione UV nel packaging per la cosmetica che dispone della più grande capacità produttiva installata in Europa.
PM & Partners, unitamente al co-investitore Capital Dynamics, ha acquisito la Società dalla famiglia Zorloni, che ha reinvestito nell’operazione con una quota di minoranza significativa e accompagnerà la Società in un ambizioso piano di sviluppo con l’ulteriore rafforzamento nel mondo della cosmetica attraverso la penetrazione in nuovi segmenti e geografie e l’ingresso in mercati complementari.
L’operazione è stata finanziata da un pool di banche (Banco BPM, Intesa Sanpaolo, Crédit Agricole) per il debito senior e da Anthilia Capital Partners per il mezzanino.
PM & Partners è stato assistito dallo studio Alpeggiani con un team composto dai partner, avvocati Niccolò Piccone e Laura Fiordalisi, e gli associate Giulio Pezzi Guarnati e Federica Musacchia.
Banca Euromobiliare ha assistito l’acquirente in qualità di M&A advisory.
Capital Dynamics è stata assistita dallo studio King & Wood Mallesons con un team composto dal partner Daniele Raynaud e dalla senior associate Elena Beccegato.
Il venditore è stato assistito da PwC TLS con un team coordinato dal partner Stefano Cancarini e composto dagli avvocati Laura Colombo e Dario Cefarelli per gli aspetti legali, dal partner Pasquale Salvatore e Edgardo Gagliardi per gli aspetti fiscali e dal team del partner Gianluigi Baroni per gli aspetti giuslavoristici.
Il team M&A di PwC Italia, guidato da Pier Paolo Ferrando, ha assistito il Venditore in qualità di advisor finanziario esclusivo.
Il pool di banche che ha finanziato l’operazione è stato assistito dallo studio legale Simmons & Simmons, con il team guidato dal partner Davide D’Affronto e composto dal managing associate Fabrizio Nebuloni, e dall’associate Francesco Burla.
Anthilia Capital Partners, che ha concesso il finanziamento mezzanino, è stato assistito dallo studio RP Legal &Tax, con il partner Giovanni Luppi e Giacomo Passeri.
Lo Studio Milano Notai, con il notaio Giovannella Condò, ha assistito le parti per tutti gli aspetti notarili.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Morleo Alessandro - King & Wood Mallesons; Baroni Gianluigi - PwC Tax & Legal; Beccegato Elena - King & Wood Mallesons; Burla Francesco - Simmons & Simmons; Cancarini Stefano - PwC Tax & Legal; Cefarelli Dario - PwC Tax & Legal; Coleman Samantha - King & Wood Mallesons; Colombo Laura - PwC Tax & Legal; D'Affronto Davide - Simmons & Simmons; Ferrando Pier Paolo - PwC Tax & Legal; Fiordelisi Laura - Alpeggiani Studio Legale; Forrest Jonny - King & Wood Mallesons; Gagliardi Edgardo - PwC Tax & Legal; Luppi Giovanni - RP Legal & Tax; Mendelsohn Barri - King & Wood Mallesons; Musacchia Federica - Alpeggiani Studio Legale; Nebuloni Fabrizio - Simmons & Simmons; Passeri Giacomo - RP Legal & Tax; Pezzi Guarnati Giulio - Alpeggiani Studio Legale; Piccone Niccolò Adamo - Alpeggiani Studio Legale; Raynaud Daniele - King & Wood Mallesons; Salvatore Pasquale - PwC Tax & Legal;
Studi Legali: Alpeggiani Studio Legale; King & Wood Mallesons; PwC Tax & Legal; RP Legal & Tax; Simmons & Simmons;
Clienti: Anthilia sgr; Banco BPM S.p.A.; Capital Dynamics; Cosmelux S.r.l.; Credit Agricole; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Pm & Partners;
