Piteco SpA, società attiva nella progettazione e implementazione di soluzioni gestionali in area Tesoreria e Pianificazione Finanziaria ha completato la quotazione sull'AIM Italia, Mercato Alternativo del Capitale, di Piazza Affari.
L'IPO ha avuto ad oggetto una raccolta complessiva di circa euro 16,5 milioni (per una richiesta pari al doppio del collocato) ed è stata realizzata attraverso un'offerta in vendita di azioni da parte di taluni soci, un collocamento istituzione azionario ed obbligazionario nonché un'offerta al pubblico indistinto in Italia.
Lo studio Valli Mancuso & Associati, con un team coordinato dall'avvocato Marcello Mancuso, ha assistito l'emittente Piteco S.p.A. nella predisposizione della documentazione legale e nella adozione delle delibere sociali propedeutiche alla ammissione a quotazione delle azioni ordinarie e delle obbligazioni convertibili dell'emittente. Lo studio ha anche assistito i soci di maggioranza nella negoziazione del patto parasociale.
Simmons & Simmons ha agito per Banca Popolare di Vicenza, in qualità di Nomad e Global Coordinator, insieme a CFO SIM, in qualità di Lead Manager, ai fini del collocamento degli strumenti finanziari e loro ammissione a quotazione con un team guidato dall'avvocato Augusto Santoro, con l'ausilio di Alessandro Capogrosso, si è occupato delle questioni attinenti l'offerta delle azioni e delle obbligazioni convertibili, della relativa contrattualistica nonché dell'assistenza di tipo regulatory ai soggetti collocatori.
Involved fees earner: Marcello Mancuso - Valli Mancuso e associati; Augusto Santoro - Simmons & Simmons; Alessandro Capogrosso - Simmons & Simmons;
