Lo studio legale White & Case ha assistito Pitagora S.p.A., in qualità di originator, e Banca IMI S.p.A., in qualità di arranger, in relazione ad una cartolarizzazione di crediti erogati da Pitagora e assistiti da cessione del quinto dello stipendio o della pensione o da delegazione di pagamento, per un valore nominale complessivo di €525 milioni.
L’operazione ha ad oggetto la cessione di un portafoglio iniziale di crediti e, durante un periodo di “ramp-up” di 36 mesi e subordinatamente al ricorrere di determinate condizioni specificate nei documenti della cartolarizzazione, di successivi ulteriori portafogli di crediti omogenei su base revolving alla società veicolo Geordie SPV, che ha finanziato l'acquisto del portafoglio attraverso l'emissione di due classi di titoli “asset-backed” di tipo “partly paid” e diverso grado di subordinazione.
Il team di White & Case ha incluso i partner Gianluca Fanti e Iacopo Canino e gli associate Riccardo Verzeletti e Valerio Marotta.
Involved fees earner: Gianluca Fanti - White & Case; Riccardo Verzeletti - White & Case; Iacopo Canino - White & Case; Valerio Severo Marotta - White & Case;
Law Firms: White & Case;
Clients: Banca IMI; Pitagora spa;
