Piraeus Financial Holdings SA, una delle maggiori istituzioni finanziarie greche, ha annunciato di aver completato con successo l’offerta di 1,2 miliardi di nuove azioni ordinarie, riservate ad investitori istituzionali internazionali e ad investitori qualificati e retail in Grecia, ad un prezzo di offerta di € 1,15 per azione, generando così proventi per un valore complessivo di €1,38 miliardi.
L’operazione rappresenta l'aumento di capitale istituzionale più rilevante realizzato in Grecia dal 2015.
Latham & Watkins ha assistito i Joint Global Coordinators (Goldman Sachs Bank Europe SE e UBS Europe SE), i Joint Bookrunners (BNP Paribas, JP Morgan, Morgan Stanley, Ambrosia Capital, AXIA Ventures Group, Euroxx Securities SA e Piraeus Securities SA) e i Co-Managers (Pantelakis Securities SA e WOOD & Company).
Il team cross-border di Latham è guidato da Ryan Benedict e composto da Giorgio Thomson Ignazzi, Irene Pistotnik e Marta Negro a Milano, e da Sean Meehan e Nick Fisher a Londra per i profili di capital markets, mentre Jocelyn Noll a New York, Karl Mah a Londra e Blanca Vazquez de Castro a Madrid hanno seguito i profili fiscali dell’operazione.
Milbank LLP ha assistito Piraeus Financial Holdings S.A. con un team guidato da Apostolos Gkoutzinis, e composto da Trevor Truman, Dimos Papanikolaou, Chara Makrygianni e Lefteris Dafermos; a New York, da Eschi Rahimi-Laridjani, David Hanno, Catherine Leef Martin e Megha Kalbag; a Londra, da Mark Stamp, Patrick Holmes e Jag Diogan.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Benedict M. Ryan - Latham & Watkins; Dafermos Lefteris - Milbank LLP; Diogan Jag - Milbank LLP; Fisher Nick - Latham & Watkins; Gkoutzinis Apostolos - Milbank LLP; Hanno David G. - Milbank LLP; Holmes Patrick - Milbank LLP; Ignazzi Giorgio - Latham & Watkins; Kalbag Megha - Milbank LLP; Leef Martin Catherine - Milbank LLP; Mah Karl - Latham & Watkins; Makrygianni Chara - Milbank LLP; Meehan Sean - Latham & Watkins; Negro Marta - Latham & Watkins; Noll Jocelyn F. - Latham & Watkins; Papanikolaou Dimos - Milbank LLP; Pistotnik Irene E. - Latham & Watkins; Rahimi-Laridjani Eschi - Milbank LLP; Stamp Mark - Milbank LLP; Truman Trevor - Milbank LLP; Vazquez de Castro Álvarez-Buylla Blanca - Latham & Watkins;
Studi Legali: Latham & Watkins; Milbank LLP;
Clienti: Ambrosia Capital; Axia Ventures Group Ltd; BNP Paribas; Euroxx Securities; Goldman Sachs Bank Europe; JP Morgan; Morgan Stanley; Pantelakis Securities SA; Piraeus Financial Holdings S.A.; Piraeus Securities S.A.; UBS Europe SE; WOOD & Company;
