Piaggio & C. S.p.A. ha completato una emissione obbligazionaria senior unsecured da €250 milioni, avente cedola 3.625% e scadenza 2025. Le obbligazioni, emesse a norma dell’articolo 144A e della Regulation S del Securities Act, saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo.
L’operazione include un’offerta di scambio tra i titoli obbligazionari emessi da Piaggio & C. con scadenza 2021 e cedola 4.625%.
White & Case ha assistito Piaggio & C. con un team che ha compreso i partner Michael Immordino (Londra e Milano), Ferigo Foscari, Paul Alexander (tutti dell’ufficio di Milano), James Greene (Londra), e gli associate Robert Becker, Louise Ruggiero, Bart Galvin e Charles English (tutti dell’ufficio di Milano).
BonelliErede ha assistito Piaggio & C. per gli aspetti diritto italiano con un team guidato dai partner Gianpiero Succi e Federico Vezzani e composto dagli associate Benedetta Volpi e Luigi Chiarella.
Simmons & Simmons ha assistito i joint global coordinators e i joint bookrunners per gli aspetti di diritto italiano con un team guidato dai partner Paola Leocani e Nicholas Lasagna che ha incluso il supervising associate Pietro Magnaghi.
Cahill Gordon & Reindel LLP ha assistito Banca IMI, BNP Paribas, BofA Merrill Lynch, in qualità di joint global coordinators, e Banca Akros, HSBC, ING, Mediobanca e UniCredit Bank, in qualità di joint bookrunners per i profili di diritto statunitense e inglese con un team guidato dal partner James C. Robinson, coadiuvato dagli associate Matthew Haar, Pao San (Lucy) Zhang e Kostantinos V. Skordalos.
I profili fiscali sono stati curati dallo studio legale internazionale Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners con un team guidato dal partner Stefano Grilli, coadiuvato dal senior associate Marco Busia e dagli associate Gaetano Manzi, Federico Donetti e Silvia Barba.
Involved fees earner: James Robinson - Cahill Gordon & Reindel; Matthew Haar - Cahill Gordon & Reindel; Pao San Zhang - Cahill Gordon & Reindel; Kostantinos Skordalos - Cahill Gordon & Reindel; Michael Immordino - White & Case; Ferigo Foscari - White & Case; Paul Alexander - White & Case; James Greene - White & Case; Robert Becker - White & Case; Louise Ruggiero - White & Case; Charles English - White & Case; Bart Galvin - White & Case; Paola Leocani - Simmons & Simmons; Nicholas Lasagna - Simmons & Simmons; Pietro Magnaghi - Simmons & Simmons; Stefano Grilli - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Marco Busia - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Gaetano Manzi - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Federico Donetti - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Silvia Barba - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Gianpiero Succi - BonelliErede; Federico Vezzani - BonelliErede; Benedetta Volpi - BonelliErede; Luigi Chiarella - BonelliErede;
Law Firms: Cahill Gordon & Reindel; White & Case; Simmons & Simmons; Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; BonelliErede;
Clients: Banca Akros; Mediobanca; Banca IMI; BNP Paribas; Bank of America Merrill Lynch; HSBC; ING Bank; Piaggio & C; UniCredit Bank AG;
