Gli studi Giliberti Triscornia, Maisto e Associati, Latham & Watkins, Gatti Pavesi Bianchi e Linklaters hanno prestato assistenza alle parti nell'operazione.
Il fondo di private equity Permira ha siglato un accordo per rilevare Golden Goose, marchio della moda noto per le sneakers, che fa capo a Carlyle Group.
Fondato nel 2000 a Venezia, Golden Goose è uno dei marchi della moda di lusso più distintivi, in rapida crescita e ampiamente riconosciuto per le sue iconiche sneaker. L'azienda è presente in Europa, Stati Uniti e Asia, con una rete di 100 negozi a gestione diretta e una presenza on-line in rapida crescita.
Golden Goose ha chiuso il 2018 con un giro d’affari di 185 milioni e un margine operativo lordo superiore ai 50 milioni. Nel 2019 il margine operativo lordo è a quota 80 milioni e nel 2020 dovrebbe attestarsi a 100 milioni.
Permira è stata affiancata dallo studio Giliberti Triscornia, che ha agito con un team guidato dal socio Alessandro Triscornia, coadiuvato da Giuseppe Cadel, Riccardo Coda e Gianluca Grazioli, e dallo studio Maisto e Associati per gli aspetti fiscali.
Latham & Watkins ha assistito The Carlyle Group con un team composto da Stefano Sciolla, Giancarlo D'Ambrosio, Giovanni Spedicato, Luca Maranetto, Andrea Stincardini, Federica Ventura e Nadia Campanella per i profili corporate, e da Cesare Milani e Virginia List per gli aspetti regolamentari dell'operazione.
Gatti Pavesi Bianchi, con un team composto dal partner Andrea Giardino coadiuvato dal senior associate Filippo Sola, ha assistito i Manager di Golden Goose nell’ambito sia delle cessioni delle partecipazioni dagli stessi rispettivamente detenute sia della negoziazione degli accordi di reinvestimento nella compagine dell’acquirente.
Nell’operazione, inoltre, Linklaters ha assistito le banche finanziatrici di Permira con un team composto dal partner Davide Mencacci, dal managing associate Diego Esposito e dall’associate Ilaria Francesca Bertolazzi per gli aspetti banking, e dal counsel Fabio Balza e dall’associate Sergio Merlino per gli aspetti fiscali.
Involved fees earner: Balza Fabio - Linklaters; Bertolazzi Ilaria Francesca - Linklaters; Cadel Giuseppe - Giliberti Triscornia e Associati; Campanella Nadia - Latham & Watkins; Coda Riccardo - Giliberti Triscornia e Associati; D'Ambrosio Giancarlo - Latham & Watkins; Esposito Diego - Linklaters; Giardino Andrea - Gatti Pavesi Bianchi; Grazioli Gianluca - Giliberti Triscornia e Associati; List Virginia - Latham & Watkins; Maranetto Luca - Latham & Watkins; Mencacci Davide - Linklaters; Merlino Sergio - Linklaters; Milani Cesare - Latham & Watkins; Sciolla Stefano - Latham & Watkins; Sola Filippo - Gatti Pavesi Bianchi; Spedicato Giovanni - Latham & Watkins; Stincardini Andrea - Latham & Watkins; Triscornia Alessandro - Giliberti Triscornia e Associati; Ventura Federica - Latham & Watkins;
Law Firms: Gatti Pavesi Bianchi; Giliberti Triscornia e Associati; Latham & Watkins; Linklaters;
Clients: Banca IMI; Banco BPM S.p.A.; Daniele Piarulli; Permira; Sandro Baggiani; Silvio Campara; The Carlyle Group;
