PeopleCert, società all’avanguardia nell’offerta di programmi di formazione e certificazione personale e professionale in oltre 200 paesi e 20 lingue, ha completato con successo l’emissione obbligazionaria high yield dal valore complessivo di €300 milioni con scadenza 2026.
Con i proventi dell’emissione, PeopleCert ha rifinanziato l’indebitamento sostenuto dal gruppo per l’acquisizione di Axelos Limited, completata lo scorso 29 luglio e destinata a rafforzare ulteriormente la posizione di PeopleCert nel mercato di riferimento.
Latham & Watkins ha assistito Morgan Stanley (Sole Global Coordinator and Bookrunner) e National Bank of Greece (Co-Manager) con un team cross-border guidato dal partner Jeff Lawlis con gli associate Giorgio Thomson Ignazzi, Michele Vangelisti e Kathleen McCullough per i profili di diritto US legati all’emissione, dal partner Dan Maze con gli associate Luke Lado e Jack Winfield per i profili finance e di diritto UK, e dai partner Jocelyn Noll e Karl Mah con gli associate Lukas Kutilek, Sam Duncan e Edward Moberly per i profili fiscali legati all’operazione.
Elias Neocleous & Co LLC e Papapolitis & Papapolitis hanno assistito gli initial purcharses, rispettivamente, per i profili di diritto cipriota e greco.
Milbank LLP, Kinanis LLC e Koumentakis & Associates Law Firm hanno assistito l’emittente, rispettivamente, per i profili di diritto US e UK, per i profili di diritto cipriota e greco.
Il team di Milbank era composto da partner Apostolos Gkoutzinis, coadiuvato dagli associate Dimos Papanikolaou e Lefteris Dafermos e dal paralegal Matteo Bonacina. Il team includeva anche il Tax partner Russell Jacobs ed il Tax associate Cosmos Fung e da New York il Tax partner Andrew R. Walker e l'associate Benjamin Heller.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Dafermos Lefteris - Milbank LLP; Duncan Sam - Latham & Watkins; Fung Cosmos - Milbank LLP; Gkoutzinis Apostolos - Milbank LLP; Heller Benjamin - Milbank LLP; Ignazzi Giorgio - Latham & Watkins; Jacobs Russell - Milbank LLP; Kutilek Lukas - Latham & Watkins; Lado Luke - Latham & Watkins; Lawlis Jeffrey H. - Latham & Watkins; Mah Karl - Latham & Watkins; Maze Dan - Latham & Watkins; McCullough Kathleen - Latham & Watkins; Moberly Edward - Latham & Watkins; Noll Jocelyn F. - Latham & Watkins; Papanikolaou Dimos - Milbank LLP; Vangelisti Michele - Latham & Watkins; Walker Andrew R. - Milbank LLP; Winfield Jack - Latham & Watkins;
Studi Legali: Latham & Watkins; Milbank LLP;
Clienti: Morgan Stanley; National Bank of Greece (NBG); PeopleCert Wisdom Issuer plc;
