L’operazione di finanziamento, strutturata come un project finance fully amortizing senza ricorso a garanzie da parte dei Soci, rappresenta una pietra miliare nel finanziamento del servizio idrico integrato, con una durata ventennale e una delle prime strutture finanziarie nell’ambito nuova regolazione tariffaria MTI-3 emanata dall’Autorità di Regolazione per l’Energia le Reti e l’Ambiente.
Il pool di otto banche, coordinate dal Gruppo Intesa Sanpaolo – finanziatore e Banca Agente, è composto da Intesa Sanpaolo, UBI Banca, Banco BPM, Crédit Agricole-Cariparma, MPS Capital Services Banca per le Imprese, Credito Padano Banca di Credito Cooperativo, Credito Valtellinese e Cassa di Risparmio di Bolzano-Sparkasse.
Padania Acque S.p.A. è, per la provincia di Cremona, il gestore unico del servizio idrico integrato e ne presidia direttamente tutte le fasi del processo industriale, ovvero l’emungimento di acqua dalle falde sotterranee, la sua potabilizzazione e distribuzione, la gestione della rete fognaria, la raccolta delle acque reflue e la depurazione. La società, nata nel 1953 come “Consorzio per l’acqua potabile nei Comuni della Provincia di Cremona” con lo scopo di costruire acquedotti e reti fognarie nel secondo dopoguerra, fu trasformata nel 1995 in Società per Azioni a prevalente capitale pubblico. Padania Acque serve 160mila utenze in 113 Comuni per un totale 350mila abitanti, gestisce 68 acquedotti, 237 pozzi di prelievo, 76 impianti di potabilizzazione, 104 depuratori e un totale di 4.500 chilometri di rete.
Alla strutturazione dell’operazione hanno lavorato direttamente i vertici di Padania Acque S.p.A.: il Presidente Claudio Bodini, l’Amministratore Delegato Alessandro Lanfranchi e il Direttore Generale Stefano Ottolini.
Il team di Legance è stato guidato dalla Senior Partner Monica Colombera e gestito dal Counsel Simone Ambrogi, con il supporto dell’Associate Ilaria Rosa e si è occupato dell’assistenza a tutte le parti, in qualità di project counsel, nella stesura, negoziazione e perfezionamento di tutta la documentazione finanziaria.
Advisor industriale e finanziario Agenia, con il partner Giovanni Caucci che ha predisposto il piano economico e finanziario sottostante l’operazione di finanziamento.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Ambrogi Simone - Legance; Colombera Monica - Legance; Rosa Ilaria - Legance;
Studi Legali: Legance;
Clienti: Banco BPM S.p.A.; Cassa di Risparmio di Bolzano; Crédit Agricole Italia; Credito Padano; Credito Valtellinese; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Mps Capital Services Banca per le Imprese; Padania Acque S.p.A.; Ubi Banca Gruppo;
