Un club deal organizzato da Orienta Partners ha rilevato una quota significativa del capitale di LMA Srl, azienda produttrice di componenti metallici complessi per il settore aerospaziale.
LMA, fondata nel 1970 da Giuseppe Boscolo e dalla moglie Oriana Fazioni, opera fin dalla sua nascita nel campo della meccanica di precisione per i settori aeronautico ed elicotteristico, sia civile che militare ed ha ampliato progressivamente la propria attività al settore aerospaziale.
A vendere è stata la famiglia Boscolo, con Fulvio e Cristina Boscolo che sono stati confermati amministratori delegati.
L’acquisizione è stata finanziata con linee di credito senior messe a disposizione da Banca Ifis e Illimity e dal fondo di private debt di Equita, che ha sottoscritto un prestito obbligazionario subordinato.
Lo studio Shearman & Sterling ha affiancato Orienta Partners nell'acquisizione con un team composto dagli avvocati Fabio Fauceglia, Giovanni Cirelli, Marta Magistrelli, Luca Mirabile, Valerio Fontanesi, Gaetano Petroni e Aldo Schiavo.
I venditori sono stati affiancati dallo studio legale R&P, con un team composto da Riccardo Rossotto, Marco Gardino e Veronica Vagnucci, e dall’advisor Arkios con un team composto da Paolo Cirani, Alberto Della Ricca e Angelo Facciolo.
Le Due Diligence sono state effettuate da Roland Berger con un team formato da Francesco Campagna e Riccardo Bottini per la parte strategica e commerciale, da Deloitte per la parte finanziaria, con Marco Bastasin, e quella fiscale con Pasquale Colaci.
Lincoln International ha agito in veste di debt advisor con un team composto da Daniele Candiani, Matteo Cupello, Roberto Malvezzi Campeggi e Marco Guglielmini.
Equita ha sottoscritto un prestito obbligazionario subordinato assistita da Marina Balzano, Giulio Asquini e Leopoldo Esposito dello studio legale Orrick.
Banca Ifis e illimity hanno agito in qualità di banche finanziatrici del debito senior, assistite dallo studio legale Dentons con un team composto da Alessandro Fosco Fagotto, Edoardo Galeotti e Giulia Caselli Maldonado.
Involved fees earner: Asquini Giulio - Orrick; Balzano Marina - Orrick; Caselli Maldonado Giulia - Dentons; Cirelli Giovanni - Shearman & Sterling; Esposito Leopoldo - Orrick; Fauceglia Fabio - Shearman & Sterling; Fontanesi Valerio - Shearman & Sterling; Fosco Fagotto Alessandro - Dentons; Galeotti Edoardo - Dentons; Gardino Marco - R&P Legal; Magistrelli Marta - Shearman & Sterling; Mirabile Luca - Shearman & Sterling; Petroni Gaetano - Shearman & Sterling; Rossotto Riccardo - R&P Legal; Schiavo Aldo - Shearman & Sterling; Vagnucci Veronica - R&P Legal;
Law Firms: Dentons; Orrick; R&P Legal; Shearman & Sterling;
Clients: Banca IFIS; Boscolo Cristina; Boscolo Fulvio; Equita Group S.p.A.; illimity Bank S.p.A.; Orienta Partners;
