Gli studi Gitti and Partners, Deloitte Financial Advisory, Russo De Rosa Associati, Grant Thornton Financial Advisory Services, Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners e White & Case hanno fornito assistenza alle parti.
Un Club Deal - composto da investitori nazionali ed internazionali - promosso da Orienta Partners si aggiudica Virosac Srl, leader in Italia nella produzione di sacchi biodegradabili per rifiuti domestici e professionali, di sacchetti frigo e gelo per la conservazione dei cibi, di prodotti per la cucina, la pulizia e l’ordine della casa.
Virosac, fondata nel 1973 da Graziano Virago e Giorgio Rossetto, e` stata la prima societa` italiana del settore Homecare ad ottenere nel 1991 la licenza per l’utilizzo di biopolimeri ed ha continuato negli anni ad incrementare la propria posizione di leadership nel mercato dei sacchetti biodegradabili con una quota di mercato oggi superiore al 20%. Nel 2018 ha prodotto oltre 1,5 miliardi di sacchetti realizzando ricavi per 39,7 milioni di euro ed un Ebitda di 5,6 milioni.
Nell’operazione, Gitti and Partners è stato l’advisor legale di Orienta Partners: i partner Vincenzo Giannantonio e Giacomo Pansolli hanno coordinato il team di studio, coadiuvati per gli aspetti corporate da Gloria Manunza, Marco Bertucci, Camilla Caffi, Marina Carbonara e Francesca Annibale. I profili giuslavoristici sono stati seguiti da Elisa Mapelli, i profili di diritto immobiliare da Sara Schiuma; i profili di diritto amministrativo da Emanuele Li Puma.
Gitti and Partners ha inoltre assistito il fondo francese Indigo Capital, che ha sottoscritto integralmente il prestito obbligazionario mezzanino a favore del Club Deal, con un team composto da Valentina Compiani e Nicola Malta.
Deloitte Financial Advisory, con un team formato da Daniele Candiani (Partner Debt & Capital Advisory) e Andrea Azzolini (Director), ha agito in veste di debt advisor di Orienta Partners.
Russo De Rosa Associati con i soci Leo De Rosa e Federica Paiella, coadiuvati dall’associate Silvia Gaudieri, ha assistito Orienta Partners per la Due Diligence fiscale e lo structuring dell’operazione.
Grant Thornton Financial Advisory Services con un team formato da Stefano Marchetti, Marco Degregori e Martina Cellana ha assistito Orienta Partners per la Due Diligence finanziaria.
Il Fondo Alto Capital III, gestito da Alto Partners SGR e gli altri venditori, sono stati assistiti dallo Studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners con un team formato dal partner Gerardo Gabrielli, dal counsel Lorenzo Fabbrini e dall’associate Enrico Candotti.
Lo Studio legale internazionale White & Case ha assistito il Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia che ha supportato finanziariamente l’acquisizione (in un club deal composto da Crédit Agricole Friuladria, che ha agito anche in qualità di banca agente, e Crédit Agricole Italia), con un team che ha incluso i partner Iacopo Canino e Alessandro Nolet insieme agli associate Adriana Tisi e Alessia Aiello.
Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti dal Notaio Ciro de Vivo.
Involved fees earner: Aiello Alessia - White & Case; Annibale Francesca - Gitti and Partners; Azzolini Andrea - Deloitte Tax & Legal; Bertucci Marco - Gitti and Partners; Caffi Camilla - Gitti and Partners; Candiani Daniele - Deloitte Tax & Legal; Candotti Enrico - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Canino Iacopo Filippo Massimiliano - White & Case; Carbonara Marina - Gitti and Partners; Compiani Valentina - Gitti and Partners; De Rosa Leo - Russo De Rosa Associati; Fabbrini Lorenzo - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Gabrielli Gerardo - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Gaudieri Silvia - Russo De Rosa Associati; Giannantonio Vincenzo - Gitti and Partners; Li Puma Emanuele - Gitti and Partners; Malta Nicola - Gitti and Partners; Manunza Gloria - Gitti and Partners; Mapelli Elisa - Gitti and Partners; Nolet Alessandro - White & Case; Paiella Federica - Russo De Rosa Associati; Pansolli Giacomo - Gitti and Partners; Schiuma Sara - Gitti and Partners; Tisi Adriana - White & Case;
Law Firms: Deloitte Tax & Legal; Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Gitti and Partners; Russo De Rosa Associati; White & Case;
Clients: Alto Partners; Casagrande Cesare; Crédit Agricole Italia; Crédit Agricole Friuladria; Indigo Capital ; Orienta Partners;
