Orienta Capital Partners, società specializzata in investimenti in PMI italiane, arriva a detenere attraverso il Club Deal Fonti Italiane S.r.l. la maggioranza assoluta (57,8%) di Cristallina Holding S.p.A., produttore italiano di acque minerali a cui fanno capo i brand Goccia di Carnia e Pejo.
Nell’agosto 2019 Fonti Italiane era entrata in Cristallina con una quota di minoranza, affiancata da Indigo Capital, sottoscrivendo un aumento di capitale.
Investono nell’operazione, oltre a Fonti Italiane, anche primari investitori finanziari ed istituzionali quali Friulia, la Finanziaria della Regione Friuli-Venezia Giulia, Indigo Capital, Talent Acque, società controllata dal Fondo Talent EuVECA gestito da AVM Gestioni SGR, e Samuele Pontisso, oggi Amministratore Delegato del Gruppo Cristallina.
Gitti and Partners ha agito con un team composto dai soci Vincenzo Giannantonio e Giacomo Pansolli, coadiuvati da Giovanna Vecchio, Cristina Cavedon, Elena Martellucci, Emanuele Li Puma, Tommaso Iadanza, Nicola Malta, Fabrizio Ragazzini e Antonino Di Salvo, per gli aspetti corporate, da Domenico Patruno, Valentina Compiani e Marco La Croix per gli aspetti banking relativi al finanziamento senior e a quello mezzanino, e da Elisa Mapelli ed Elisa Pettiti per gli aspetti giuslavoristici.
LCA Studio Legale ha assistito i venditori con i soci Edoardo Calcaterra e Riccardo Massimilla, insieme a Federica Pecorini e Federica Marzachì.
Simmons & Simmons ha assistito la banca Oldenburgische Landesbank AG, quale soggetto finanziatore dell’operazione con un team guidato dai partner Nicholas Lasagna e Davide D’Affronto e composto da Maria Ilaria Griffo, Cettina Merlino, Filippo Neri e Luigi Terenzio Trigona, nonché per gli aspetti fiscali del finanziamento, dal partner Marco Palanca insieme a Federico Ceccon. Simmons & Simmons ha inoltre assistito il trustee e security agent del finanziamento, con un team guidato da Alessandro Elisio.
Pavia e Ansaldo Studio Legale ha assistito il manager Samuele Pontisso, con il socio Alberto Bianco, coadiuvato da Biancamaria Veronese.
BonelliErede with Lombardi, con il socio Matteo Maria Pratelli, insieme a Luigi Chiarella, ha assistito Talent Acque nel co-investimento in Cristallina.
Debt advisor degli acquirenti è stato Lincoln International, con il socio Daniele Candiani, insieme a Matteo Cupello, Alberto Dipaola e Pierluigi Pauciulo.
Advisor fiscale e finanziario degli acquirenti è stato Grant Thornton, con i soci Gianni Bitetti e Stefano Marchetti, coadiuvati da Mattia Tencalla, Roberta Lopes, per gli aspetti fiscali, e Marco Degregori e Martina Cellana, per gli aspetti finanziari.
Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti dal Notaio Ciro de Vivo, dello Studio Notarile De Vivo – Tacchini – Cecala & Associati.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Bianco Alberto - Pavia Ansaldo; Bitetti Gianni - Bernoni Grant Thornton; Calcaterra Edoardo - LCA Studio Legale; Cavedon Cristina - Gitti and Partners; Ceccon Federico - Simmons & Simmons; Cellana Martina - Bernoni Grant Thornton; Chiarella Luigi - BonelliErede; Compiani Valentina - Gitti and Partners; D'Affronto Davide - Simmons & Simmons; Degregori Marco - Bernoni Grant Thornton; Di Salvo Antonino - Gitti and Partners; Giannantonio Vincenzo - Gitti and Partners; Griffo Maria Ilaria - Simmons & Simmons; Iadanza Tommaso - Gitti and Partners; La Croix Marco - Gitti and Partners; Lasagna Nicholas - Simmons & Simmons; Li Puma Emanuele - Gitti and Partners; Lopes Roberta - Bernoni Grant Thornton; Malta Nicola - Gitti and Partners; Mapelli Elisa - Gitti and Partners; Marchetti Stefano - Bernoni Grant Thornton; Martellucci Elena - Gitti and Partners; Marzachì Federica - LCA Studio Legale; Massimilla Riccardo - LCA Studio Legale; Merlino Cettina - Simmons & Simmons; Neri Filippo - Simmons & Simmons; Palanca Marco - Simmons & Simmons; Pansolli Giacomo - Gitti and Partners; Patruno Domenico - Gitti and Partners; Pecorini Federica - LCA Studio Legale; Pettiti Elisa - Gitti and Partners; Pratelli Matteo Maria - BonelliErede; Ragazzini Fabrizio - Gitti and Partners; Tencalla Mattia - Bernoni Grant Thornton; Trigona Luigi Terenzio - Simmons & Simmons; Vecchio Giovanna - Gitti and Partners; Veronese Biancamaria - Pavia Ansaldo;
Studi Legali: Bernoni Grant Thornton; BonelliErede; Gitti and Partners; LCA Studio Legale; Pavia Ansaldo; Simmons & Simmons;
Clienti: AVM Gestioni SGR; Banca IFIS; G.B. Par S.r.l.; Indigo Capital ; MetaSystem; Oldenburgische Landesbank AG; Orienta Partners; Pontisso Samuele; Talent Acque;
