Il finanziamento del project financing siglato nel 2018 per lo sviluppo della fibra ottica aumenta di ulteriori 675 milioni di euro e raggiunge l'importo complessivo di Euro 4,145 miliardi, è destinato a supportare il business plan di Open Fiber in relazione allo sviluppo di una rete a banda ultra larga in Italia.
Si tratta di una delle più rilevanti operazioni di finanza strutturata finalizzata allo sviluppo di una rete d’accesso in fibra ottica in Europa.
Il piano della società nella sua interezza, investimento pubblico e privato, arriva a valere oltre 7 miliardi di euro (di cui oltre 3 miliardi già realizzati) e prevede di connettere circa 20 milioni di unità immobiliari nel Paese sia nelle aree urbane (aree nere), che nelle aree bianche e grigie. Oltre all’incremento della linea di credito è stata, infatti, prevista la possibilità di rendere l’operazione Green dal 2021, secondo i principi di sostenibilità internazionali Esg (Environmental Social and Governance) con i tre driver di sviluppo sostenibile connaturati al progetto: efficienza energetica, innovazione e digitale,e impatto sociale
BNP Paribas, Société Générale e UniCredit hanno agito in qualità di Underwriters, Global Coordinators, Global Bookrunners, Initial Mandated Lead Arrangers e Original Lenders. Il pooi di altri finanziatori comprende Cassa Depositi e Prestiti, Banca Europea degli Investimenti, Intesa Sanpaolo, UBI Banca, Banco BPM, Bank of China, Banco Santander, Crédit Agricole, ING, MUFG, MPS Capital Services e NatWest.
GOP, sotto la guida del Partner Ottaviano Sanseverino ha prestato assistenza agli Underwriters, Global Coordinators, Global Bookrunners, Initial Mandated Lead Arrangers e Original Lenders e altri finanziatori con un team coordinato dal Counsel Arrigo Arrigoni, con il supporto dell’Associate Martina Morandi per gli aspetti relativi alla documentazione finanziaria, degli Associate Caterina Testa e Giulio Mandelli per gli aspetti di diritto amministrativo e relativi ai contratti commerciali, del Partner Luciano Bonito Oliva per gli aspetti fiscali e del Counsel Simone D’Avolio per gli aspetti relativi ai contratti di hedging.
Open Fiber S.p.A. è stata assistita da White & Case con un team che ha compreso i partner Iacopo Canino, Michael Immordino e Ferigo Foscari insieme agli associate Stefano Bellani, Nicole Paccara e Luca Misseroni nella strutturazione dell’operazione nonché nella predisposizione, negoziazione e perfezionamento della relativa documentazione finanziaria.
Involved fees earner: Arrigoni Arrigo - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Bellani Stefano - White & Case; Bonito Oliva Luciano - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Canino Iacopo Filippo Massimiliano - White & Case; D’Avolio Simone - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Foscari Widmann Ferigo Rezzonico - White & Case; Immordino Michael S. - White & Case; Mandelli Giulio - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Misseroni Luca - White & Case; Morandi Martina - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Paccara Nicole - White & Case; Sanseverino Ottaviano - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Testa Caterina - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners;
Law Firms: Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; White & Case;
Clients: Banca Europea per gli Investimenti (BEI); Banco BPM S.p.A.; Banco Santander Sa; Bank of China; BNP Paribas; Cassa Depositi e Prestiti (CDP); Credit Agricole; ING Bank; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Mps Capital Services; MUFG Bank, Ltd.; NatWest Markets; Open Fiber S.p.A.; Société Générale; Ubi Banca Gruppo; Unicredit S.p.A.;
