One Equity Partners (OEP), fondi di private equity operanti nel segmento middle market, hanno perfezionato l’acquisto di Lutech S.p.A. (e delle relative controllate) dal socio di maggioranza Laserline e dagli altri azionisti di minoranza.
Il finanziamento a supporto dell’acquisizione di Lutech S.p.A. (e delle relative controllate) da parte di One Equity Partners e` stato concesso da Credit Agricole Cariparma S.p.A., Banco BPM S.p.A. e Banca IMI S.p.A., in qualita` di arranger e banche finanziatrici.
Il Gruppo Lutech e` un gruppo Italiano leader nel settore dell’IT system integration and solutions e, nel corso del 2016, ha realizzato un fatturato complessivo di circa 180 milioni di euro.
Per gli aspetti relativi all’acquisizione, One Equity Partners e` stato assistito da Caiazzo Donnini Pappalardo & Associati con un team composto da Roberto Donnini, Alessandro Pilarski e Rosanna Arleo.
Nctm Studio Legale con un team composto da Guido Fauda, Michele Motta, Eleonora Sofia Parrocchetti e Martina Villa ha assistito i venditori ed il management.
Per gli aspetti relativi al finanziamento, One Equity Partners e` stato assistito da Latham & Watkins con un team cross-border guidato in Italia da Andrea Novarese con Tiziana Germinario, Federico Imbriani ed Eleonora Baggiani e, in Germania, da Andreas Diem con Thomas Freund e Paulina Zulawski.
Per le formalita` del closing, le parti sono state assistite dal Notaio Giovannella Condo` di Milano.
Le banche arranger e finanziatrici dell’operazione, nonche la banca agente (Credit Agricole Cariparma S.p.A.), sono state assistite dallo studio legale Dentons con un team coordinato dal partner Alessandro Fosco Fagotto coadiuvato dal senior associate Franco Gialloreti e dalla trainee Rosalba Pizzicato.
Involved fees earner: Alessandro Fosco Fagotto - Dentons; Franco Paolo Gialloreti - Dentons; Rosalba Pizzicato - Dentons; Roberto Donnini - Caiazzo Donnini Pappalardo & Associati (Cdp); Alessandro Pilarski - Caiazzo Donnini Pappalardo & Associati (Cdp); Rosanna Arleo - Caiazzo Donnini Pappalardo & Associati (Cdp); Andrea Novarese - Latham & Watkins; Tiziana Germinario - Latham & Watkins; Federico Imbriani - Latham & Watkins; Eleonora Baggiani - Latham & Watkins; Andreas Diem - Latham & Watkins; Thomas Freund - Latham & Watkins; Paulina Zulawski - Latham & Watkins; Guido Fauda - NCTM; Michele Motta - NCTM; Eleonora Sofia Parrocchetti - NCTM; Martina Villa - NCTM;
Law Firms: Dentons; Caiazzo Donnini Pappalardo & Associati (Cdp); Latham & Watkins; NCTM;
Clients: Banca IMI; Crèdit Agricole Cariparma; One Equity Partners; Banco BPM S.p.A.; Laserline;
