Il Tribunale di Milano, con decreti in data 13 ottobre 2022 e pubblicati in data 24 novembre 2022, rigettando l’opposizione formulata da Grimaldi Euromed S.p.A., ha omologato le procedure di concordato preventivo di Moby S.p.A. e della controllata Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A., società con sede in Milano, leader nel settore dello shipping nazionale e internazionale, previo parere favore delle terne commissariali, composte rispettivamente dal dott. Piero Canevelli, dall’Avv. Maurizio Orlando e dalla Dott.ssa Tiziana Gibillini, e dall’avv. Marco Angelo Russo, dalla dott.ssa Maddalena Dal Moro e dal dott. Giorgio Zanetti.
I piani e le proposte di concordato depositati dalle due società prevedono, inter alia, la continuità aziendale ex art. 186bis legge fallimentare a beneficio di circa 6.000 dipendenti, grazie all’ingresso nel capitale sociale di un primario operatore di settore nazionale ed internazionale che, unitamente agli altri flussi previsti a Piano, provvederà a dotare le società delle risorse necessarie al ripagamento dei creditori nei termini di cui alle proposte concordatarie.
La continuità aziendale sarà infatti assicurata anche grazie agli articolati accordi paraconcordatari, di natura finanziaria e commerciale, raggiunti con i creditori strategici delle Società, tra i quali i bondholders, un pool di banche creditrici italiane e internazionali e Tirrenia di Navigazione S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, che hanno aderito ai concordati preventivi.
L’adempimento delle proposte avverrà, previo investimento di principale operatore dello shipping con l’acquisizione del 49% del capitale di Moby e investimento di 152 milioni di euro, con il pagamento di 82 milioni di euro, a saldo e stralcio della posizione del creditore Tirrenia Spa in amministrazione straordinaria, la quale è stata autorizzata a definire l’accordo con decreto del Ministero dell’economia, guidato dal Ministro Giorgetti.
Il Gruppo Moby è stato assistito per gli aspetti legali, ristrutturativi e contrattuali, dallo studio legale internazionale Gianni & Origoni, con un team multidisciplinare coordinato dai partner Antonio Auricchio e Luca Jeantet nonché dai counsel Matia B. Maggioni e Paolo Stella e composto dagli associate Caterina Bianchi e Alessandro Bozzetti nonché, per gli aspetti antitrust, dai partner Piero Fattori e Francesco Maria Salerno e dall’associate Giacomo Dalla Valentina, per gli aspetti Finacial Markets, dal partner Marco Zaccagnini e dalla senior associate Maria Rosa Piluso, per gli aspetti Tax dal partner Fabio Chiarenza, dai counsel Marco Frulio e Francesca Staffieri, per gli aspetti litigation dal partner Decio Mattei e dal seniore associate Alessandro De Ferraris nonché da Beniamino Carnevale, partner dello studio legale associato Cimmino-Carnevale-De Filippis.
L’advisor finanziario dell’operazione di ristrutturazione, per il Gruppo Moby, è stato PricewaterhouseCoopers, con un team composto dal partner Fedele Pascuzzi, dall’head partner Giuseppe Palermo, dai senior manager Veronica Maria Gaia Vaccaro e Francesco Iannello e dalla senior associate Daniela Caretta.
I piani di concordato e le perizie di stima per il degrado ex art. 160, comma 2, l.fall, dei creditori incapienti, Moby e Cin sono state redatte da bureau Plattner con un team guidato dal partner Marcello Pollio, coadiuvato da Filippo Pongiglione e Francesco Rizzo.
Il gruppo di bondholders, denominato Ad Hoc Group, con cui sono state condotte le negoziazioni, è stato assistito, per i profili legali, dallo studio Chiomenti, con un team composto dai partner Giulia Battaglia e Antonio Tavella e dal senior associate Daniele Alessandro Cugini e dall’associate Matteo Botti, gli aspetti regolamentari dal Partner Vincenzo Troiano, gli aspetti di diritto fiscale, dall’Of Counsel Antonino Guida mentre, per i profili finanziari, dal financial restructuring group di Houlihan Lokey, guidato da Matteo Manfredi e Matteo Dalla Montà
Il ceto bancario è stato assistito da Gattai, Minoli, Partners Studio Legale, con il partner Gaetano Carrello, il counsel Riccardo Sgrò e la senior associate Elena Calzavara, con riferimento a UniCredit, BancoBPM, AMCO e Goldman Sachs International e da DLA Piper con i partner Nino Lombardo, Ugo Domenico Calò, Alberto Angeloni e l’avvocato Riccardo Pagotto, che ha assistito Prelios. Per i profili finanziari, gli istituti di credito sono stati seguiti da KPMG Advisory S.p.A., con un team guidato dai partner Federico Bonanni e Lorenzo Nosellotti.
BonelliErede, con un team guidato dai partner Emanuela Da Rin, Giuseppe Sacchi Lodispoto e Federico Vezzani, ha assistito Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. e Finanziaria Internazionale investments SGR S.p.A.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Angeloni Alberto - DLA Piper; Auricchio Antonio - Gianni & Origoni; Bianchi Caterina - Gianni & Origoni; Bonanni Federico - KPMG; Bozzetti Alessandro - Gianni & Origoni; Calò Ugo - DLA Piper; Calzavara Elena - Gattai, Minoli, Partners; Caretta Daniela - PwC; Carnevale Beniamino - Cimmino Carnevale DeFilippis; Carrello Gaetano - Gattai, Minoli, Partners; Chiarenza Fabio - Gianni & Origoni; Da Rin Emanuela - BonelliErede; Dalla Valentina Giacomo - Gianni & Origoni; De Ferrariis Alessandro - Gianni & Origoni; Fattori Piero - Gianni & Origoni; Frulio Marco - Gianni & Origoni; Iannello Francesco - PwC; Jeantet Luca - Gianni & Origoni; Lombardo Antonio - DLA Piper; Maggioni Matia B. - Gianni & Origoni; Mattei Decio Nicola - Gianni & Origoni; Nosellotti Lorenzo - KPMG; Pagotto Riccardo - DLA Piper; Palermo Giuseppe - PwC; Pascuzzi Fedele - PwC TLS; Piluso Maria Rosa - Gianni & Origoni; Pollio Marcello - Bureau Plattner; Pongiglione Filippo - Bureau Plattner; Rizzo Francesco - Bureau Plattner; Sacchi Lodispoto Giuseppe - BonelliErede; Salerno Francesco Maria - Gianni & Origoni; Sgrò Riccardo - Gattai, Minoli, Partners; Staffieri Francesca - Gianni & Origoni; Stella Paolo - Gianni & Origoni; Vaccaro Veronica Maria Gaia - PwC; Vezzani Federico - BonelliErede; Zaccagnini Marco - Gianni & Origoni;
Studi Legali: BonelliErede; Bureau Plattner; Cimmino Carnevale DeFilippis; DLA Piper; Gattai, Minoli, Partners; Gianni & Origoni; KPMG; PwC; PwC TLS;
Clienti: AMCO - Asset Management Company (ex SGA – Società per la Gestione di Attività); Banco BPM S.p.A.; Finanziaria Internazionale; Finint Investments SGR S.p.A.; Goldman Sachs International; Moby; Prelios SGR; Unicredit S.p.A.;
