Clifford Chance ha assistito Intesa Sanpaolo in relazione all'offerta di acquisto da parte di Intesa dei titoli obbligazionari senior garantiti dallo Stato originariamente emessi da Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca a febbraio 2017.
Le obbligazioni hanno rispettivamente valore nominale iniziale pari a 3 miliardi e 1,75 miliardi di Euro e scadenza a febbraio 2020.
L'offerta di acquisto è stata promossa attraverso un annuncio rivolto ai portatori dei titoli, a cui Intesa Sanpaolo corrisponderà un corrispettivo in contanti al Prezzo d'Acquisto delle emissioni.
I titoli oggetto dell’offerta sono quotati presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) gestito da Borsa Italiana.
Clifford Chance ha assistito Intesa Sanpaolo con un team guidato dal socio Filippo Emanuele con il counsel Gioacchino Foti, gli associate Jonathan Astbury e Francesco Napoli, e Rob Espin.
Allen & Overy assiste Banca IMI, in qualità di sole dealer manager, con un team guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvati dai senior associate Patrizia Pasqualini e Alessandro Laurito, dall’associate Elisa Perlini e dalla trainee Cristina Palma. Il partner Francesco Bonichi e il counsel Michele Milanese hanno curato gli aspetti fiscali dell’operazione.
Involved fees earner: Cristiano Tommasi - Allen & Overy; Craig Byrne - Allen & Overy; Patrizia Pasqualini - Allen & Overy; Alessandro Laurito - Allen & Overy; Elisa Perlini - Allen & Overy; Cristina Palma - Allen & Overy; Francesco Bonichi - Allen & Overy; Michele Milanese - Allen & Overy; Filippo Emanuele - Clifford Chance; Gioacchino Foti - Clifford Chance; Francesco Napoli - Clifford Chance; Jonathan Astbury - Clifford Chance; Rob Espin - Clifford Chance;
Law Firms: Allen & Overy; Clifford Chance;
Clients: Banca IMI; Intesa Sanpaolo S.p.A.;
