Nuveen Real Estate e Neinver Group hanno agito nel rifinanziamento del debito bancario relativo ai centri commerciali The Style Outlets di Vicolungo e Castel Guelfo, attraverso l’ottenimento di un finanziamento per un valore complessivo di 170 milioni di euro.
Il team multidisciplinare di Linklaters è stato coordinato dal partner Dario Longo e composto dai managing associate Lilia Lani e Pasquale Mosella, dall’associate Guido Parisi e dalle praticanti Chiara Savarese e Diletta Ruggeri per tutti i profili banking&finance. I profili fiscali sono stati seguiti dal partner Roberto Egori, dalla managing associate Eugenia Severino e dall’associate Matteo Feliziani.
Anche il team real estate di Linklaters ha fornito assistenza per tutti gli aspetti legati alla due diligence sugli asset oggetto dell’operazione, con un team guidato dal partner Francesco De Blasio, coordinato dal managing associate Massimo Schirinzi e composto dall’associate Marika Angelastri e dal trainee Teodoro Pellegrino Pellegrino, nonché dall’associate Elisa Volontè per gli aspetti di diritto pubblico.
Legance ha assistito il pool di banche finanziatrici composto da Crédit Agricole CIB (in qualità di mandated lead arranger, underwriter, bookrunner, lender, facility agent, green loan coordinator e hedging bank), Natixis CIB (in qualità di mandated lead arranger, underwriter, bookrunner, lender e hedging bank) e Natixis Pfandbriefbank AG (in qualità di lender), con un team coordinato dal partner Emanuele Espositi e dal senior counsel Giovanni Troisi, coadiuvati dal senior associate Alessandro Marino e dall’associate Simone di Giulio. Gli aspetti tax dell’operazione sono stati seguiti dal senior counsel Francesco Di Bari. Gli aspetti real estate sono stati invece seguiti dal counsel Luca Lombardo e dall’associate Vincenzo Acampora.
Legance, ha altresì assistito Crédit Agricole CIB, Intesa Sanpaolo, Deutsche Bank AG e Crédit Agricole Italia in qualità di istituti finanziatori uscenti in relazione al parco commerciale urbano di Vicolungo.
DLA Piper ha prestato assistenza a Intesa Sanpaolo e Unicredit, in qualità di istituti finanziatori uscenti in relazione al centro commerciale di Castel Guelfo, con un team coordinato dal partner Federico Zucconi e composto dall’avvocato Carolina Magaglio e da Federica Del Gaiso.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Acampora Vincenzo - Legance; Angelastri Marika - Linklaters; De Blasio Francesco - Linklaters; Del Gaiso Federica - DLA Piper; Di Bari Francesco - Legance; Di Giulio Simone - Legance; Egori Roberto - Linklaters; Espositi Emanuele - Legance; Feliziani Matteo - Linklaters; Lani Lilla - Linklaters; Lombardo Luca - Legance; Longo Dario - Linklaters; Magaglio Carolina - DLA Piper; Marino Alessandro - Legance; Mosella Pasquale - Linklaters; Parisi Guido - Linklaters; Pellegrino Teodoro - Linklaters; Ruggeri Diletta - Linklaters; Savarese Chiara - Linklaters; Schirinzi Massimo - Linklaters; Severino Eugenia - Linklaters; Troisi Giovanni - Legance; Volontè Elisa Maria - Linklaters; Zucconi Galli Fonseca Federico - DLA Piper;
Studi Legali: DLA Piper; Legance; Linklaters;
Clienti: Credit Agricole; Crédit Agricole Capital Investissement & Finance (CACIF); Crédit Agricole Italia; Deutsche Bank AG; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Natixis Corporate & Investment Banking; Natixis Pfandbriefbank AG ; Neinver; Nuveen Real Estate; Unicredit S.p.A.;
