Banca Popolare di Sondrio ha effettuato il collocamento e l’emissione di un prestito obbligazionario fixed rate resetting senior callable green destinato ad investitori istituzionali per un valore nominale di 500 milioni di euro.
Nell’operazione, Chiomenti ha assistito l’emittente, Banca Popolare di Sondrio, e Allen & Overy ha affiancato gli istituti finanziari, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB) in qualità di Global Coordinator e Banca Popolare di Sondrio S.p.A., BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank, Intesa Sanpolo (Divisione IMI CIB), Santander e UniCredit quali Joint Bookrunners.
Il prestito obbligazionario ha scadenza 26 settembre 2028 e corrisponde una cedola fissa annua pari a 5,5% fino alla data di reset prevista per il 26 settembre 2027. A partire da tale data, qualora l’emittente non eserciti l’opzione di rimborso anticipato, l’obbligazione pagherà interessi annui pari al tasso Single Mid Swap a un anno incrementato di un margine del 2,1%.
I titoli, emessi a valere sul programma Euro Medium Term Notes da 5 miliardi di euro della banca, sono stati ammessi a quotazione sulla Borsa del Lussemburgo.
L’operazione è stata effettuata allo scopo di finanziare e/o rifinanziare Progetti Green che rispettino quanto indicato nel Green Bond Framework in essere, in linea con quanto avvenuto nel luglio 2021, in occasione dell’emissione inaugurale di tale tipologia di strumenti.
Il team di Chiomenti è stato coordinato dai partner Gregorio Consoli e Benedetto La Russa, coadiuvati dalla senior associate Gioia Ronci e dall’associate Mirko Camagna.
Il team di Allen & Overy è stato diretto dai partner del Dipartimento di International Capital Markets Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvati dall’associate Elisabetta Rapisarda e dal trainee Paolo Martellone, con il counsel Elia Ferdinando Clarizia per gli aspetti fiscali.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Byrne Craig - Allen & Overy; Camagna Mirko - Chiomenti; Clarizia Elia Ferdinando - Allen & Overy; Consoli Gregorio - Chiomenti; La Russa Benedetto - Chiomenti; Martellone Paolo - Allen & Overy; Rapisarda Elisabetta - Allen & Overy; Ronci Gioia - Chiomenti; Tommasi Cristiano - Allen & Overy;
Studi Legali: Allen & Overy; Chiomenti;
Clienti: Banca Popolare di Sondrio; BNP Paribas (Suisse) SA; Citibank; Deutsche Bank; IMI - Intesa SanPaolo; Santander; Unicredit S.p.A.;
