L’emissione, che rientra nell’ambito del Green Financing Framework e a valere sul programma Euro Medium Term Notes (EMTN) da Euro 5 miliardi, in forza del Base Prospectus supplementato in data 13 gennaio 2023. Le obbligazioni sono quotate sul mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo.
L’operazione di collocamento è stata curata da Bank of America, Goldman Sachs, Intesa SanPaolo IMI, JP Morgan, UniCredit in qualità di Joint Lead Manager.
L’emittente Acea ha seguito l’operazione con i team in house di Finanza e di Legale Affari.
Orrick ha assistito Acea per gli aspetti di diritto italiano e inglese con un team guidato dai partners Patrizio Messina e Alessandro Accrocca e dagli associate Edoardo Minnetti e Cosimo Spagnolo. Gli aspetti fiscali sono stati curati da Giovanni Leoni e Camillo Melotti-Caccia.
Clifford Chance ha agito per gli istituti di credito con un team guidato dai partner Filippo Emanuele e Gioacchino Foti, con i senior associate Jonathan Astbury e Francesco Napoli, coadiuvati da Francesco Leucadi.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Accrocca Alessandro - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Astbury Jonathan Donald - Clifford Chance; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Leoni Giovanni Filippo Maria - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Leucadi Francesco - Clifford Chance; Melotti Caccia Camillo - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Messina Patrizio - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Minnetti Edoardo - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Napoli Francesco - Clifford Chance; Spagnolo Cosimo - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP;
Studi Legali: Clifford Chance; Orrick Herrington & Sutcliffe LLP;
Clienti: Acea; Bank of America; IMI - Intesa SanPaolo; JP Morgan; Unicredit S.p.A.;
