BonelliErede ha assistito Enel nell’emissione sull’euromercato da parte di Enel Finance International del secondo green bond per un importo complessivo di 1,25 miliardi di euro nell’ambito del proprio €35,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme.
L’emissione prevede il rimborso in unica soluzione a scadenza in data 16 settembre 2026 e il pagamento di una cedola a tasso fisso pari all’1.125%, pagabile ogni anno in via posticipata nel mese di settembre, a partire da settembre 2018.
I proventi dell’emissione saranno utilizzati per finanziare e/o rifinanziare, gli eligible green projects del Gruppo Enel individuati e/o da individuare in conformità ai “Green Bond Principles” pubblicati dall’ICMA.
Il pool di banche è composto da Banca IMI, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, HSBC, ING, JP Morgan, Mediobanca, Natixis, Smbc Nikko, Société Generale, UBI e Unicredit.
BonelliErede, con un team composto da Emanuela Da Rin, Antonio La Porta, Andrea Silvestri e Francesco Nardacchione, ha coadiuvato il team legale in-house di Enel, con Francesca Romana Napolitano, Francesca Marchettini e Daniela D’Alessandro.
Nel contesto dell’operazione, Linklaters ha assistito le banche collocatrici, con un team guidato da Linda Taylor, Laura Le Masurier e Laura Tarenzi.
Involved fees earner: Linda Taylor - Linklaters; Laura Le Masurier - Linklaters; Laura Tarenzi - Linklaters; Emanuela Da Rin - BonelliErede; Antonio La Porta - BonelliErede; Andrea Silvestri - BonelliErede; Francesco Nardacchione - BonelliErede;
Law Firms: Linklaters; BonelliErede;
Clients: Mediobanca; Banca IMI; BNP Paribas; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Enel S.p.A.; Ubi Banca Gruppo; HSBC; ING Bank; JP Morgan; Natixis; Société Générale; Unicredit S.p.A.; Smbc Nikko Capital Markets Limited;
