Credito Emiliano – Credem ha perfezionato il collocamento del suo secondo prestito obbligazionario green per un valore nominale di 400 milioni di euro e scadenza a 6 anni destinata ad investitori istituzionali.
Il primo green bond era stato emesso da Credem nel mese di gennaio 2022: qui la news e i relativi advisor legali.
L’emissione rappresenta il primo strumento emesso sotto il nuovo Programma EMTN da 5 miliardi di Credem ed è avvenuta nell’ambito del Green, Social & Sustainability Bonds Framework della banca, che consente al gruppo di emettere obbligazioni destinate al finanziamento e/o al rifinanziamento di attività con un impatto positivo in termini di sostenibilità ambientale e sociale.
Si tratta di un bond fix-to-floater che prevede una cedola annua fissa pari a 5,625% fino alla redemption date opzionale al quinto anno (30 maggio 2028). A partire da tale data, se l’opzione di richiamo non verrà esercitata, la cedola sarà corrisposta su base trimestrale e sarà pari al tasso Euribor a 3 mesi incrementato di 250 punti base. I titoli sono stati ammessi a quotazione sul mercato regolamentato della Borsa di Dublino, Euronext Dublin.
Il team di Allen & Overy nell’operazione è stato diretto dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne del dipartimento International Capital Markets, coadiuvati dall’associate Elisabetta Rapisarda e dal trainee Paolo Martellone. I profili fiscali sono stati curati dal counsel Elia Ferdinando Clarizia.
Clifford Chance ha assistito le banche con un team guidato dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, coadiuvati dai senior associate Jonathan Astbury e Francesco Napoli e dall’associate Nicole Paccara.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Astbury Jonathan Donald - Clifford Chance; Byrne Craig - Allen & Overy; Clarizia Elia Ferdinando - Allen & Overy; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Martellone Paolo - Allen & Overy; Napoli Francesco - Clifford Chance; Paccara Nicole - Clifford Chance; Rapisarda Elisabetta - Allen & Overy; Tommasi Cristiano - Allen & Overy;
Studi Legali: Allen & Overy; Clifford Chance;
Clienti: Barclays Bank; Bnp Paribas Italian Branch; Credem - Credito Emiliano Spa; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; IMI - Intesa SanPaolo;
