Gli studi Clifford Chance e Jones Day hanno assistito il sindacato di collocamento coinvolto nell'emissione del nuovo BTP a 20 anni da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Il titolo ha scadenza 1 marzo 2040, godimento 1 marzo 2019 e tasso annuo 3,10%. Pagato in due cedole semestrali, è stato collocato al prezzo di € 99,623 per un importo pari a 6 miliardi di euro.
Il sindacato di banche è composto da Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A, Morgan Stanley & Co Int. PLC, NatWest Markets PLC, Nomura Int e Société Générale Inv. Banking.
Clifford Chance ha assistito il sindacato di banche con un team guidato dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, coadiuvati dalla counsel Laura Scaglioni per i profili di legge statunitense e dall’associate Francesco Napoli.
Jones Day ha prestato assistenza sul Decreto di Emissione, nonché per gli aspetti di diritto amministrativo e fiscale con un gruppo di lavoro guidato dal partner Piergiorgio Leofreddi, coadiuvato dall’associate Fabio Maria Guidi e dall'of counsel Luca Ferrari per gli aspetti fiscali.
Involved fees earner: Emanuele Filippo - Clifford Chance; Ferrari Luca - Jones Day; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Guidi Fabio Maria - Jones Day; Leofreddi Piergiorgio - Jones Day; Napoli Francesco - Clifford Chance; Scaglioni Laura - Clifford Chance;
Law Firms: Clifford Chance; Jones Day;
Clients: Morgan Stanley; Mps Capital Services Banca per le Imprese; NatWest Markets; Nomura; Société Générale Corporate & Investment Banking;
